美東時(shí)間8月15日周一，盡管經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂仍存，但在上周關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)見頂以及美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息預(yù)期降溫的前景下，美三大指數(shù)集體收漲。

　　大宗商品再度跌宕。沙特、伊朗分別傳出可能增加供應(yīng)的消息，國際油價(jià)遭重挫暴跌，美油最深跌近6%失守90美元，創(chuàng)2月俄烏沖突以來新低。

　　中概股表現(xiàn)亮眼，一中概“妖股”卷土重來，飆漲超115%。

　　“股神”巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾二季度持倉壓軸釋出，增持這一股超2倍！

　　押注通脹見頂加息放緩三大指數(shù)集體收漲

　　上周關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示出通脹放緩跡象，投資者押注美國通脹觸頂，美聯(lián)儲(chǔ)將放緩激進(jìn)加息節(jié)奏，且市場在屏息等待周三發(fā)布的美聯(lián)儲(chǔ)7月FOMC會(huì)議紀(jì)要，市場情緒稍有提振。

　　美東時(shí)間8月15日周一，美三大指數(shù)集體低開，但在對利率極其敏感的科技股走高的推動(dòng)下，三大指數(shù)開始轉(zhuǎn)漲走高，最終集體收漲。

　　截至收盤，道瓊斯指數(shù)漲0.45%，報(bào)33912.44點(diǎn)，已連漲三日；納斯達(dá)克指數(shù)漲0.62%，報(bào)13128.05點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲0.40%，報(bào)4297.14點(diǎn)，與納指一起連漲2日。

　　VISA漲2.44%，迪士尼漲2.22%，領(lǐng)漲道指。消息指對沖基金三點(diǎn)管理(Third Point)周一披露持有近10億美元的迪士尼股票，并宣布將推動(dòng)公司展開一系列轉(zhuǎn)型，例如剝離體育頻道ESPN、回購股票和增加新的董事會(huì)成員等。

　　華爾街對歐美股市在夏季反彈后的走向產(chǎn)生分歧。摩根大通稱對利率敏感的成長股帶領(lǐng)下美股漲幅持續(xù)至年底，瑞信也稱市場反彈尚未結(jié)束，經(jīng)濟(jì)軟著陸幾率提升。看衰美股的摩根士丹利和貝萊德則懷疑，隨著企業(yè)利潤削減、利率持續(xù)上升和經(jīng)濟(jì)放緩，下半年股市重返熊市下跌。

　　美國銀行則警告，盡管美股已從最近低點(diǎn)回升，但可能還會(huì)進(jìn)一步下跌。目前寬松金融狀況可能會(huì)導(dǎo)致明天政策再次收緊。此外其稱一些觸底指標(biāo)在本輪市場反彈周期中還沒有發(fā)生過。

　　需求擔(dān)憂加??！美油盤中重挫近6%跌至2月以來新低

　　擔(dān)憂衰退的恐懼和通脹緩解的復(fù)雜情緒在使原油市場陷入震蕩。對全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂重燃，市場擔(dān)心需求不振，美元走強(qiáng)和伊朗核協(xié)議談判重啟等外部因素也聯(lián)手打壓油價(jià)。

　　具體行情顯示，WTI 9月原油期貨收跌2.68美元，跌幅2.91%，報(bào)89.41美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌3.05美元，跌幅3.11%，報(bào)95.10美元/桶。截至目前，跌幅加深。

　　兩種油價(jià)均連跌兩日，延續(xù)上周五約2%的跌勢。美油WTI周一最深跌5.23美元或跌5.7%，日低失守87美元，創(chuàng)今年2月初以來最低，進(jìn)一步重返俄烏沖突爆發(fā)之前的水平。布倫特原油最深跌5.35美元或跌5.5%，日低失守93美元，也創(chuàng)2月中旬來最低。

　　幾則外部消息也打擊了油價(jià)。沙特方面，上周日(8月14日)，沙特阿美首席執(zhí)行官Amin Nassar表示，如果沙特阿拉伯政府提出要求，公司隨時(shí)準(zhǔn)備將原油的產(chǎn)量提高到1200萬桶/日這一最大產(chǎn)能。Nassar還說道，盡管短期全球經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，但仍預(yù)計(jì)石油需求在未來十年將繼續(xù)增長。

　　伊朗方面，俄方稱伊核協(xié)議最快或于下周達(dá)成，伊朗稱“最終文本”可接受。據(jù)央視，伊朗外交部證實(shí)，伊最高層正就伊核協(xié)議恢復(fù)履約進(jìn)行磋商，若要接近達(dá)成協(xié)議，需要美國等相關(guān)方滿足伊朗的“合理期望”。分析師稱，如果伊朗和美國接受歐盟的草案文本，伊朗石油供應(yīng)或迅速增加。

　　此外，根據(jù)外媒報(bào)道，幾個(gè)位于墨西哥灣的美國海上平臺(tái)在上周短暫停工后正在恢復(fù)生產(chǎn)。路易斯安那州的一官員周五表示，預(yù)計(jì)在今天結(jié)束前將更換受損的輸油管道組件，該受損組件中斷了美國墨西哥灣數(shù)個(gè)海上鉆井平臺(tái)的生產(chǎn)，生產(chǎn)商正采取行動(dòng)恢復(fù)部分產(chǎn)量。

　　受國際油價(jià)暴跌影響，石油巨頭股價(jià)紛紛下跌。哈利伯頓跌3.56%，馬拉松石油跌2.78%，西方石油跌超2%，雪佛龍、?？松梨?/a>跌近2%。

　　大型科技、芯片股普遍收漲

　　美國科技股延續(xù)上漲步伐，其中蘋果漲0.63%，特斯拉漲3.10%，谷歌A漲0.33%、微軟漲0.53%，臉書漲0.22%，僅亞馬遜跌0.26%。

　　消息面上，據(jù)媒體周一報(bào)道，蘋果公司正把廣告業(yè)務(wù)視為經(jīng)濟(jì)衰退環(huán)境下的增長抓手，蘋果地圖、圖書和播客應(yīng)用都有可能是拓展?fàn)I收的方向，而流媒體業(yè)務(wù)TV+也有可能效仿奈飛、迪士尼等同行推出廣告分層訂閱。還有報(bào)道稱，蘋果計(jì)劃在更多自營應(yīng)用程序中投放廣告，想要將廣告收入從每年約40億美元擴(kuò)大到數(shù)百億美元規(guī)模。

　　芯片股普漲。AMD跌1%后轉(zhuǎn)漲0.2%，英偉達(dá)漲1.7%，均創(chuàng)一周新高。臺(tái)積電漲0.78%，高通漲0.56%。

　　中概股表現(xiàn)亮眼 “妖股”再度飆漲超115%

　　熱門中概追隨美股大盤走高。騰訊音樂漲5.9%，唯品會(huì)漲5.31%，拼多多漲4.77%，中通快遞漲3.31%，愛奇藝漲超3%，新東方漲2.65%，京東漲1.6%，網(wǎng)易漲0.6%。

　　值得注意的是，上周因?yàn)楣蓛r(jià)異常而受到美國證監(jiān)會(huì)SEC關(guān)注的次新“妖股”智富金融今日再度暴漲超115%，該股曾因于上市首日(8月5日)暴漲近5800%而備受關(guān)注。

　　股神二季度持倉壓軸釋出增持這一股超2倍

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一盤后，“股神”巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾壓軸披露了持倉13F表。文件顯示，截至今年6月30日，該基金名下持有美股凈值達(dá)到3001.31億美元，在市場波折中較前一季度末的3635.54億美元顯著縮水。

　　市場震蕩期間，股神的操作也趨于緩和。數(shù)據(jù)顯示，該基金二季度總共買入62億美元的股票，并賣出23億美元的股票。與今年一季度買入511億美元股票，同時(shí)賣出97億美元股票相比，變動(dòng)規(guī)模相差不少。

　　二季度末的伯克希爾前十大持倉依然為以下十只股票：蘋果、美國銀行、可口可樂、雪佛龍、美國運(yùn)通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪(Moodys)、美國合眾銀行、動(dòng)視暴雪。

(伯克希爾2022 Q2前十重倉股來源：whalewisdom)

　　根據(jù)數(shù)據(jù)平臺(tái)whalewisdom統(tǒng)計(jì)，伯克希爾Q2總共增持9只個(gè)股，除此前已經(jīng)透露的蘋果、雪佛龍和西方石油外，還有動(dòng)視暴雪、Ally金融、派拉蒙環(huán)球-B、北美第一大藥物批發(fā)商麥卡遜、化工巨頭塞拉尼斯和保險(xiǎn)公司Markel.

　　值得注意的是，其中Ally金融(Ally Finance)雖然持倉價(jià)值僅為10億美元，但二季度卻獲得了234%的大幅度加倉。

(伯克希爾2022 Q2增減持倉變化top5 來源：whalewisdom)

　　此外，減持方面，二季度遭到伯克希爾減持的個(gè)股有6只，包括通用汽車、世界第三大零售商克羅格、美國合眾銀行、房地產(chǎn)投資信托STOR，而通訊運(yùn)營商威瑞森和藥品特許投資商Royalty Pharma遭到清倉。