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強邦新材過會:今年IPO過關(guān)第231家 海通證券過16.5單
來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)  作者:  發(fā)布時間:2023-09-08 10:28:39

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月8日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2023年第70次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,安徽強邦新材料股份有限公司(以下簡稱“強邦新材”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第231家企業(yè)。

強邦新材的保薦機構(gòu)(主承銷商)為海通證券(9.790-0.05-0.51%)股份有限公司,保薦代表人分別為黃蕾、周永鵬。這是海通證券今年保薦成功的第16.5單IPO項目。

此前,1月13日,海通證券保薦的廣州安凱微(13.9500.080.58%)電子股份有限公司過會;1月20日,海通證券保薦的上海盛普流體設(shè)備股份有限公司過會;2月13日,海通證券保薦的浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司過會;3月27日,海通證券保薦的浙江華遠汽車科技股份有限公司過會;3月31日,海通證券保薦的浙江小倫智能制造股份有限公司和西安天力金屬復合材料股份有限公司過會;4月19日,海通證券保薦的寧波福爾達智能科技股份有限公司過會;4月20日,海通證券保薦的江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰具^會;5月17日,國泰君安(14.590-0.05-0.34%)、海通證券保薦的華虹半導體有限公司過會;5月31日,海通證券保薦的廣東鴻智智能科技股份有限公司過會;6月8日,海通證券保薦的廣州廣鋼氣體(13.0700.624.98%)能源股份有限公司過會;6月9日,海通證券保薦的杭州熱威電熱科技股份有限公司過會;6月15日,海通證券保薦的吉林省中研高分子材料股份有限公司過會;6月20日,海通證券保薦的深圳市富恒新材料股份有限公司過會;7月7日,海通證券保薦的佳源科技股份有限公司過會;8月28日,海通證券保薦的星德勝科技(蘇州)股份有限公司過會(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算)。

強邦新材主要從事印刷版材的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,是國內(nèi)規(guī)模最大的印刷版材制造商之一,成立以來始終專注于感光材料的研發(fā)及其在印刷版材方面的應(yīng)用,已建立完善的印刷版材產(chǎn)品體系。作為具有自主研發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè),公司致力于持續(xù)為客戶提供感光性能優(yōu)異、印刷還原度和耐印率高、性能穩(wěn)定的印刷版材產(chǎn)品。

截至招股說明書簽署日,元邦合伙持有公司6,210.00萬股股份,占公司發(fā)行前總股本的51.75%,為公司控股股東。郭良春、王玉蘭夫婦通過持有元邦合伙100%出資份額間接持有公司51.75%的股份,郭良春和王玉蘭夫婦及其子郭俊成和郭俊毅直接持有公司35.00%的股份,此外,郭俊成和郭俊毅通過強邦合伙和昱龍合伙分別間接持有公司2.00%和0.65%的股份,郭良春家族直接和間接合計持有公司89.40%的股份。郭俊成為強邦合伙執(zhí)行事務(wù)合伙人,認繳出資比例為24.24%,郭俊毅為昱龍合伙執(zhí)行事務(wù)合伙人,認繳出資比例為13.00%,強邦合伙和昱龍合伙分別持有強邦新材8.25%和5.00%的股份。因此,以郭良春為核心的家族成員為公司實際控制人。

強邦新材本次擬在深交所主板公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過4,000萬股,占發(fā)行后總股本比例不低于25%,擬募集資金66,803.00萬元,用于環(huán)保印刷版材產(chǎn)能擴建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、智能化技術(shù)改造項目、償還銀行貸款及補充流動資金。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

1.經(jīng)營業(yè)績問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,報告期內(nèi)發(fā)行人主要產(chǎn)品為膠印版材和柔性版材,主營業(yè)務(wù)毛利率分別為15.43%、11.68%、12.99%,境外銷售收入占比分別為33.62%、40.85%、46.26%。2023年1-6月,經(jīng)審閱營業(yè)收入和扣非歸母凈利潤同比分別下降16.98%、9.35%。請發(fā)行人:(1)說明報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)毛利率波動的原因及合理性,未來是否存在下滑風險;(2)結(jié)合行業(yè)發(fā)展、境外銷售、期后業(yè)績情況,說明經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。

2.主要客戶ABE問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,報告期內(nèi)發(fā)行人主要產(chǎn)品境內(nèi)外銷售均以經(jīng)銷模式為主,其中向主要客戶ABE集團境外銷售金額分別為15,255.62萬元、30,995.50萬元、35,444.61萬元。2019年發(fā)行人實際控制人控制的香港強邦以120萬歐元從ABE集團取得SPE公司20%股權(quán),2021年香港強邦將上述股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給ABE集團,后發(fā)行人原價受讓上述股權(quán)。請發(fā)行人:(1)說明原價受讓上述股權(quán)的原因及合理性,是否存在其他未披露的利益安排;(2)說明對ABE集團銷售金額大幅增長的原因及合理性,以及終端銷售實現(xiàn)情況。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:

2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽:

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