梅斯健康(02415)公布配售結(jié)果,最終發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份9.10港元,每手250股,預(yù)期股份將于2023年4月27日(星期四)上午9時(shí)正(香港時(shí)間)在聯(lián)交所主板開始買賣。
其中,香港發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購。合共收到11529份有效申請(qǐng),認(rèn)購合共6577.925萬股香港發(fā)售股份,相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)667.9萬股的約9.85倍。香港發(fā)售股份最終數(shù)目為667.9萬股股份,占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約10%。合共5538名股東已根據(jù)香港公開發(fā)售獲分配發(fā)售股份,其中3070名股東已獲分配一手股份(合共76.75萬股股份),占香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)約11.49%。
國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲略微超額認(rèn)購,約為國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的1.47倍。國際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為6011萬股股份,約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的90%。國際發(fā)售并無超額分配。國際發(fā)售項(xiàng)下合共有116名承配人。
基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份9.1港元及根據(jù)基石投資協(xié)議,基石投資者已認(rèn)購合共3450.48萬股發(fā)售股份,占僅于全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總數(shù)約5.68%;及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目約51.66%。
基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份9.1港元,公司將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將為約5.38億港元。其中,約45%預(yù)期將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張;約35%將用于進(jìn)一步的技術(shù)開發(fā);約15%預(yù)計(jì)將用于公司的潛在投資及收購或與能夠與公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟;約5%預(yù)期將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。