上周,4家準創(chuàng)業(yè)板、1家準科創(chuàng)板、4家準滬市主板、1家準深市主板公司均成功過會,上會審核節(jié)奏加快。本周,共有11家公司等待上市委的檢驗,這其中兩家“巨無霸”,無疑將成為市場的焦點。
深交所:“暫緩審議”的渡遠戶外再上會
本周,深交所上市委共計安排了5家IPO公司上會,6月15日亮相的是上海建發(fā)致新醫(yī)療科技集團股份有限公司、江西省江銅銅箔科技股份有限公司(下稱江銅銅箔);6月16日是煙臺邁百瑞國際生物醫(yī)藥股份有限公司、蘇州湘園新材料股份有限公司;同樣在6月16日,還有廈門渡遠戶外用品股份有限公司(下稱渡遠戶外)要接受審核。
其中的渡遠戶外,實際上是第二次面對上市委,因為在2023年4月26日該公司已經(jīng)上會過一次,不過結(jié)果是“暫緩審議”。
公開信息顯示,渡遠戶外保薦機構(gòu)為東興證券(8.070, -0.06, -0.74%),預計融資金額4.63億元。渡遠戶外主要從事房車游艇配套產(chǎn)品和水上休閑運動產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。房車游艇配套產(chǎn)品主要以小微型水泵為主,其他包括便攜油桶、游艇房車專用馬桶等產(chǎn)品;水上休閑運動產(chǎn)品主要包括皮劃艇、槳板,其他包括船槳等配套產(chǎn)品。2022年公司營業(yè)收入3.1億元,凈利潤7071.61萬元。
另外,上述公司中融資額最高的要數(shù)江銅銅箔,融資額達到20億元,保薦機構(gòu)為中信證券(19.940, -0.24, -1.19%)。根據(jù)說明書,江銅銅箔主要從事各類高性能電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,電解銅箔是指以銅線為主要原料,采用電解法生產(chǎn)的金屬銅箔。電解銅箔是鋰離子電池、覆銅板和印制電路板制造的重要材料。根據(jù)應用領域的不同,可分為鋰電銅箔和電子電路銅箔,產(chǎn)品廣泛應用于新能源汽車動力電池、儲能設備及電子產(chǎn)品、覆銅板、印制電路板等多個領域。2022年公司的營業(yè)收入24.1億元,凈利潤1.47億元。
上交所:融資650億元的先正達待審
上交所方面,上會節(jié)奏也在加快。繼上周上5過5之后(上會前夕“跑了”1家),本周再有6公司摩拳擦掌等待考試,其中3家公司沖鋒滬市主板,3家公司想登陸科創(chuàng)板。
根據(jù)安排6月14日,上交所上市委將審議西安愛科賽博電氣股份有限公司、浙江巍華新材料股份有限公司、格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司這3家公司;6月15日審議吉林省中研高分子材料股份有限公司、華電新能源集團股份有限公司(下稱華電新能);6月16日,先正達集團股份有限公司(下稱先正達)上會。
先正達由中金公司(39.220, 0.06, 0.15%)和中銀國際證券保薦,融資金額高達650億元。該公司于2019年注冊于上海,主要由瑞士先正達、安道麥及中化集團農(nóng)業(yè)業(yè)務組成,追溯公司的前身,其歷史超過250年。公司主營業(yè)務涵蓋植物保護、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,同時從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務。根據(jù)說明書提供的數(shù)據(jù),先正達2022年的營業(yè)收入2248.45億元,凈利潤78.64億元,“巨無霸”般的存在。
其他公司中,華電新能也可謂是“巨無霸”。該公司由中金公司和華泰聯(lián)合保薦,融資金額達到了300億元。公開信息顯示,華電新能系中國華電風力發(fā)電、太陽能(7.000, -0.03, -0.43%)發(fā)電為主的新能源業(yè)務最終整合的唯一平臺。該公司的主營業(yè)務是風力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源項目的開發(fā)、投資和運營,主要產(chǎn)品是電力。華電新能主要資產(chǎn)遍布國內(nèi)31個省(直轄市、自治區(qū)),全面覆蓋國內(nèi)風光資源豐沛和電力消費需求旺盛的區(qū)域,是國內(nèi)最大新能源公司之一。截至2022年12月31日,公司控股發(fā)電項目裝機容量為3490.84萬千瓦,其中:風電2209.11萬千瓦,太陽能發(fā)電1281.74萬千瓦。2022年華電新能的營業(yè)收入244.53億元,凈利潤84.58億元。
再融資:4可轉(zhuǎn)債項目合計欲融47.1億
再來看本周的再融資上會情況。深交所上市委將在6月15日審議東南網(wǎng)架(6.540, -0.08, -1.21%)(002135.SZ)的可轉(zhuǎn)債項目,6月16日則是力諾特玻(16.770, -0.09, -0.53%)(301188.SZ)的可轉(zhuǎn)債項目。前者的融資額為20億元,后者為5億元。
據(jù)悉,東南網(wǎng)架的主營業(yè)務是鋼結(jié)構(gòu)建筑及圍護系統(tǒng)的設計、制造、安裝以及裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑總承包業(yè)務及滌綸長絲的生產(chǎn)和銷售,這一次的融資有6億將投入到“杭州國際博覽中心二期地塊EPC總承包項目”,9億投入到“蕭山西電電子科技產(chǎn)業(yè)園EPC總承包項目”,剩下的5億元補充流動資金。東南網(wǎng)架表示,這兩個項目均為大型EPC總承包工程,是公司實現(xiàn)綠色裝配式建筑集成服務商戰(zhàn)略目標的重點工程項目,展現(xiàn)了公司承接大型總承包工程的實力。
另力諾特玻的主營業(yè)務是特種玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,5億元的融資將投入到“輕量藥用模制玻璃瓶(I類)產(chǎn)業(yè)化項目”。
上交所上市委這邊,本周也有2個可轉(zhuǎn)債項目上會,分別是新泉股份(42.500, 2.40, 5.99%)(603179.SH)11.6億元的項目和華懋科技(29.170, 0.29, 1.00%)(603306.SH)10.5億元的項目,上會時間分別為6月13日和6月15日。
新泉股份是國內(nèi)領先的汽車飾件整體解決方案提供商,其募投項目中有“上海智能制造基地升級擴建項目(一期)”和“汽車飾件智能制造合肥基地建設項目”。華懋科技主營同樣與汽車有關,為汽車被動安全部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,募投中投入最大的是“越南生產(chǎn)基地建設項目(一期)”。