昨日大盤全天低開(kāi)后震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，光伏儲(chǔ)能等賽道股再度活躍，光伏概念股掀漲停潮，硅能源和TOPCON電池方向領(lǐng)漲?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超2300只個(gè)股下跌。滬深兩市昨日成交額9764億，較上個(gè)交易日縮量231億。截止收盤，滬指跌0.02%，深成指漲0.33%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.03%。昨日北向資金全天滬股通凈賣出5.84億元，深股通凈買入16.71億元。
隔夜美股三大指數(shù)低開(kāi)高走集體收漲，道指漲0.45%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.4%，納指漲0.62%。大麻股、猴痘概念股漲幅居前，TNXP漲超12%，吉利德科學(xué)漲超5%。
在今日的券商晨會(huì)上，中信建投認(rèn)為，未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)計(jì)是弱復(fù)蘇、低波動(dòng)格局；中原證券認(rèn)為，鋰電池行業(yè)景氣總體持續(xù)向上；中金認(rèn)為，市場(chǎng)短期仍維持震蕩且缺乏主線的特征可能還將維持一段時(shí)間。
中信建投：未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)計(jì)是弱復(fù)蘇、低波動(dòng)格局
中信建投認(rèn)為，展望后期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)度和空間將相對(duì)有限，后期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更多是依賴疫情拖累減弱后的內(nèi)生性修復(fù)、存量政策的繼續(xù)落地見(jiàn)效以及力度相對(duì)有限的新增措施，因此是弱復(fù)蘇，但復(fù)蘇的大方向不會(huì)改變。同時(shí)，在堅(jiān)決認(rèn)真貫徹黨中央確定的新冠肺炎防控政策舉措的要求下，下半年疫情大規(guī)模反彈、經(jīng)濟(jì)明顯回落的概率也較低。總體上后期經(jīng)濟(jì)走勢(shì)將呈現(xiàn)弱復(fù)蘇、低波動(dòng)的格局，結(jié)構(gòu)上預(yù)計(jì)基建投資將繼續(xù)加強(qiáng)，制造業(yè)投資維持韌性，房地產(chǎn)投資小幅回暖，消費(fèi)漸進(jìn)修復(fù)，出口穩(wěn)中放緩。
中原證券認(rèn)為，7月鋰電池板塊總體持續(xù)顯著強(qiáng)于主要指數(shù)表現(xiàn)，主要系行業(yè)景氣持續(xù)向上，且板塊中部分優(yōu)質(zhì)標(biāo)的估值偏低，同時(shí)行業(yè)政策密接出臺(tái)，汽車產(chǎn)業(yè)成為提升經(jīng)濟(jì)的重要抓手。結(jié)合國(guó)內(nèi)外行業(yè)動(dòng)態(tài)、細(xì)分領(lǐng)域價(jià)格走勢(shì)、月度銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)景氣總體持續(xù)向上。結(jié)合前期行業(yè)走勢(shì)、目前行業(yè)估值水平和板塊個(gè)股業(yè)績(jī)增長(zhǎng)預(yù)期，短期建議持續(xù)關(guān)注板塊投資機(jī)會(huì)，同時(shí)需密切關(guān)注主要指數(shù)走勢(shì)。中長(zhǎng)期而言，國(guó)內(nèi)外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，板塊值得重點(diǎn)關(guān)注，同時(shí)預(yù)計(jì)個(gè)股業(yè)績(jī)和走勢(shì)也將出現(xiàn)分化，建議持續(xù)重點(diǎn)圍繞細(xì)分領(lǐng)域龍頭布局。
中金：市場(chǎng)短期仍維持震蕩且缺乏主線的特征可能還將維持一段時(shí)間
中金公司指出，國(guó)內(nèi)局部疫情反復(fù)、房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)處置和銷量低迷、海外經(jīng)濟(jì)周期下行和區(qū)域形勢(shì)不確定性等因素，仍將制約“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策發(fā)力成效，基本面的不確定性可能影響風(fēng)險(xiǎn)偏好，市場(chǎng)短期仍維持震蕩且缺乏主線的特征可能還將維持一段時(shí)間，要注意把握節(jié)奏和靈活性。結(jié)合當(dāng)前貨幣和財(cái)政政策的力度較大，尤其是部分地區(qū)房地產(chǎn)支持政策加碼，預(yù)計(jì)政策向基本面的傳導(dǎo)雖然有時(shí)滯但未來(lái)有望逐步見(jiàn)效，且結(jié)合目前市場(chǎng)估值再度具備中線價(jià)值，對(duì)中期市場(chǎng)不宜悲觀，“穩(wěn)”而后“進(jìn)”。
