摘要 【首批科創(chuàng)板企業(yè)通過IPO注冊!這2家率先過關(guān)(附最新IPO排隊名單)】繼6月13日科創(chuàng)板迎來開板之后,14日晚間,證監(jiān)會再度宣布大消息:首批兩家公司獲得科創(chuàng)IPO注冊,分別為:蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司、煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司。值得注意的是,從提交注冊申請到證監(jiān)會同意,上述2家公司僅用了1天時間,這也再一次體現(xiàn)了科創(chuàng)板速度。(全景網(wǎng))
科創(chuàng)板速度!兩家公司從提交IPO注冊申請到證監(jiān)會同意僅用了1天時間!
繼6月13日科創(chuàng)板迎來開板之后,14日晚間,證監(jiān)會再度宣布大消息:首批兩家公司獲得科創(chuàng)IPO注冊,分別為:
蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司
煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
上述企業(yè)及其承銷商將分別與上海證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
值得注意的是,從提交注冊申請到證監(jiān)會同意,上述2家公司僅用了1天時間,這也再一次體現(xiàn)了科創(chuàng)板速度。
截至目前,處于提交注冊狀態(tài)的科創(chuàng)板企業(yè)為6家。
詢價環(huán)節(jié)將成為焦點
根據(jù)相關(guān)安排,在獲得注冊同意后,這2家企業(yè)即將率先進入詢價發(fā)行階段,詢價結(jié)果滿足條件即可掛牌上市。
而發(fā)行人在取得證監(jiān)會同意注冊決定后,啟動股票公開發(fā)行前,應(yīng)當(dāng)在上交所網(wǎng)站和證監(jiān)會指定網(wǎng)站披露招股意向書。
科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引顯示,在發(fā)行程序方面,發(fā)行人和主承銷商向上交所報備發(fā)行與承銷方案,應(yīng)當(dāng)包括發(fā)行方案、初步詢價公告、投資價值研究報告、戰(zhàn)略配售方案(如有)、超額配售選擇權(quán)實施方案(如有)等內(nèi)容。
上交所在收到發(fā)行與承銷方案后5個工作日內(nèi)表示無異議的,發(fā)行人和主承銷商可依法刊登招股意向書,啟動發(fā)行工作。
值得一提的是,與以往A股核準制不同的是,在注冊制下,科創(chuàng)板取消了原來A股定價的發(fā)行方式,對所有新股采用全面的市場化詢價制度。詢價流程則與現(xiàn)行A股相似。
資深投行人士王驥躍認為,“由于科創(chuàng)板要采用詢價發(fā)行,而且詢價結(jié)果至關(guān)重要,網(wǎng)下路演時間可能會稍長一些,多數(shù)公司可能需要15個工作日,即3整周時間才能完成發(fā)行上市工作。”
王驥躍進一步表示,科創(chuàng)板正式進入發(fā)行上市階段,之后詢價路演、網(wǎng)下報價、定價以及上市后的交易,將成為科創(chuàng)板的焦點。
2家企業(yè)什么來頭?
截止目前,上交所累計受理科創(chuàng)板申報企業(yè)123家,已過會企業(yè)共9家,其中6家已提交注冊,目前2家已取得證監(jiān)會同意科創(chuàng)板IPO注冊。
值得一提的是,首批注冊獲通過的2家企業(yè)均為第二批過會的企業(yè)。
對此,東北證券研究總監(jiān)付立春認為這并不符合市場預(yù)期,首批過會3家企業(yè)集體未注冊,或有綜合考慮。未來過會、注冊、發(fā)行、上市仍趨于常態(tài)化。首次集體上市時間可能后移,且企業(yè)整體平均質(zhì)量或有提升。這也提醒市場,科創(chuàng)板投資標(biāo)的需精選。
華興源創(chuàng):超四成員工為研發(fā)人員
其中,華興源創(chuàng)主要從事平板顯示及集成電路的檢測設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是該領(lǐng)域國內(nèi)龍頭企業(yè)之一。
作為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的重要企業(yè),華興源創(chuàng)擬融資10.09億元,將投向平板顯示生產(chǎn)基地建設(shè)項目、半導(dǎo)體事業(yè)部建設(shè)項目及補充流動資金。
發(fā)行前華興源創(chuàng)實控人陳文源、張茜夫婦合計直接或間接持股93.15%,員工持股平臺蘇州源奮與蘇州源客合計持股18%,其中,除實控人以外的員工合計間接持股6.85%。
一直以來,華興源創(chuàng)都致力于實現(xiàn)平板檢測的進口替代,并且在該領(lǐng)域取得不俗業(yè)績。
目前,華興源創(chuàng)已成為蘋果、三星、LG、夏普等國際知名消費電子企業(yè)的重要平板顯示檢測設(shè)備供應(yīng)商,可根據(jù)客戶的不同需求,為客戶提供定制化服務(wù),并具備提供整體解決方案的能力。
其中,華興源創(chuàng)用于蘋果公司產(chǎn)品檢測的產(chǎn)品收入比例分別為75.13%、91.94%和66.52%,占比較高,蘋果公司經(jīng)營情況對其影響較大。
值得一提的是,作為專注于研發(fā)與進口替代的科技型企業(yè),目前華興源創(chuàng)有超過40%的員工為研發(fā)人員,2018年其研發(fā)費用占營業(yè)收入的13.78%。
圖片來源:華興源創(chuàng)招股書
目前,發(fā)行人在柔性O(shè)LED檢測等領(lǐng)域擁有領(lǐng)先技術(shù)。其自主研發(fā)的各類測試設(shè)備主要應(yīng)用于全球高端移動觸控產(chǎn)品制造流程中,在LCD與柔性O(shè)LED 觸控檢測上突破了國外長期的壟斷,改變了我國主要依賴進口的狀況。
睿創(chuàng)微納:突破技術(shù)封鎖
睿創(chuàng)微納是一家軍民融合、掌握核心科技概念的企業(yè)。
招股書顯示,睿創(chuàng)微納是一家專業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開發(fā)的集成電路芯片企業(yè)。產(chǎn)品主要包括非制冷紅外熱成像MEMS芯片、紅外熱成像探測器、紅外熱成像機芯、紅外熱像儀及光電系統(tǒng)。
睿創(chuàng)微納也是國內(nèi)為數(shù)不多的具備探測器自主研發(fā)能力并實現(xiàn)量產(chǎn)的公司之一。產(chǎn)品主要應(yīng)用于軍用及民用領(lǐng)域。
其中,軍用產(chǎn)品主要應(yīng)用于夜視觀瞄、精確制導(dǎo)、光電載荷以及軍用車輛輔助駕駛系統(tǒng)等;民用產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于安防監(jiān)控、汽車輔助駕駛、戶外運動等諸多領(lǐng)域。
圖片來源:睿創(chuàng)微納招股書
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2016-2018年,睿創(chuàng)微納分別實現(xiàn)營業(yè)收入6025.06萬元、1.56億元和 3.84億元,分別實現(xiàn)歸母凈利潤969.33萬元、6435.09萬元和1.25億元。
圖片來源:睿創(chuàng)微納招股書
聯(lián)訊證券研報分析認為,紅外熱成像儀軍用產(chǎn)品往往以國家為單位實施產(chǎn)品和技術(shù)壟斷。近年來,紅外熱像儀在我國軍事領(lǐng)域的應(yīng)用處于快速提升階段。國內(nèi)軍用紅外熱像儀屬于朝陽行業(yè),市場容量巨大,國內(nèi)企業(yè)通過攻堅,突破了國外的技術(shù)壟斷,國產(chǎn)替代將是未來趨勢。
5家企業(yè)即將上會
在同意2家科創(chuàng)板企業(yè)IPO注冊之時,證監(jiān)會也同時發(fā)布了IPO批文,核準了3家企業(yè)的首發(fā)申請:
廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司
浙江大勝達包裝股份有限公司
中信出版集團股份有限公司
同時,據(jù)證監(jiān)會最新公告,下周同樣有5家首發(fā)企業(yè)即將上會,分別為:
廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司(首發(fā))
北京生泰爾科技股份有限公司(首發(fā))
安??h海能實業(yè)股份有限公司(首發(fā))
南通海星電子股份有限公司(首發(fā))
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司(首發(fā))
在本周,同樣有5家企業(yè)上會,結(jié)果5家全部過會。2019年以來,證監(jiān)會共審核60家IPO企業(yè),通過54家,未通過5家,1家被暫緩表決,通過率已升至90%。
截至2019年6月13日,中國證監(jiān)會已受理IPO申請企業(yè)數(shù)量為372家,其中已過會19家,另有23家企業(yè)中止審查。其中,新三板擬IPO企業(yè)86家,占比23%。
最新科創(chuàng)板IPO企業(yè)名單:
整體IPO企業(yè)排隊名單:
新三板擬IPO企業(yè)排隊名單:
注:帶”*為西部12省區(qū)市及比照執(zhí)行的地區(qū)首發(fā)在審企業(yè)。
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(文章來源:全景網(wǎng))