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又一銀行加入IPO排隊大軍 廣東第五大農(nóng)商行上市申請獲證監(jiān)會受理 申請材料有五大看點
來源:券商中國  作者:  發(fā)布時間:2019-06-08 22:21:28

5月底提交A股上市申報材料的廣東南海農(nóng)商行,日前獲證監(jiān)會受理其上市申請,并預披露招股說明書。

  南海農(nóng)商行也由此正式加入A股上市排隊序列,成為第3家排隊上市的廣東地區(qū)中小銀行。據(jù)了解,該行擬登陸深交所,發(fā)行不超過13.15億股A股,發(fā)行后總股本不超過52.6億股。

  加入A股上市排隊序列

  早在去年2月,南海農(nóng)商行就召開臨時股東大會,審議并通過了關于A股上市的系列議案。在這之前,該行已于2月初在廣東證監(jiān)局辦理輔導備案登記,成為2018年首家完成上市輔導備案的地方銀行。

  此后,該行接受國泰君安證券輔導,穩(wěn)步推進A股上市工作。南海農(nóng)商行董事長李宜心還在2018年年報“董事長致辭”中透露,去年該行IPO項目組織架構全面搭建,順利引進各類中介機構,與各級黨政、監(jiān)管部門及省聯(lián)社的溝通不斷加強,“IPO項目整體工作步入快速正軌”。

  今年5月23日,南海農(nóng)商行、順德農(nóng)商行這兩家佛山地區(qū)農(nóng)商行的A股上市申請同時獲廣東銀保監(jiān)局批復同意。

  取得銀保監(jiān)局A股上市“路條”后,南海農(nóng)商行領先一步,在5月28日正式向證監(jiān)會報送上市申請材料,其上市申請也在6月4日獲證監(jiān)會受理,正式加入A股上市排隊序列。

  由此,南海農(nóng)商行也成為第三家處于排隊狀態(tài)的廣東地區(qū)中小銀行。此前,東莞銀行、廣州農(nóng)商行已陸續(xù)進入排隊序列,均擬于深交所上市,分別擬發(fā)行不超過約7.27億股、15.97億股。

  廣東第五大農(nóng)商行

  2011年12月才完成改制的南海農(nóng)商行,前身是南海農(nóng)信聯(lián)社。截至去年末,全行總資產(chǎn)超過1800億元,位居全國前二十大農(nóng)商行、廣東省第五大農(nóng)商行。

  到去年底,該行共有3426名員工,除總行營業(yè)部外,共設有243家分支機構,包括133家支行、110家分理處。在地理分布上,南海區(qū)共240家,佛山其他區(qū)有4家。

  南海農(nóng)商行在招股書中表示,該行已經(jīng)成為南海區(qū)從業(yè)人員及營業(yè)網(wǎng)點多、信貸規(guī)模大、服務范圍廣的銀行。根據(jù)中國人民銀行佛山市中心支行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至去年末,該行在南海區(qū)內(nèi)本外幣貸款市場份額26.2%,繼續(xù)保持南海區(qū)第一位;在南海區(qū)內(nèi)的本外幣存款市場份額25.5%,位居南海區(qū)第二位。

  此外,該行還發(fā)起并參股佛山海晟金融租賃,并持股40%,這也是落戶廣東的第四塊金融租賃牌照。而除省聯(lián)社外,南海農(nóng)商行還參股了11家省內(nèi)農(nóng)村金融機構(農(nóng)信社、農(nóng)商行),其中多家參股農(nóng)信社已獲批改制籌建農(nóng)商行。

  南海農(nóng)商行所在的佛山市南海區(qū),是一個民營經(jīng)濟高度發(fā)達的地區(qū)。到2018 年,南海區(qū)已連續(xù)五年被評為全國綜合實力百強區(qū)第2名,僅次于佛山市另外一個區(qū)——順德。

  民營經(jīng)濟高度發(fā)達,也在南海農(nóng)商行的股權結構中明顯體現(xiàn)。目前,該行總股本接近40億股,股東戶數(shù)超過1.1萬戶,其中只有兩家國有股東,持股約8%,其余股東集中于當?shù)孛衿蟆⒕用瘛?/p>

  該行持股結構也比較分散,前十大股東合計持股不超過36%。其中持股5%以上的主要股東有4家,包括南海承業(yè)(6.03%)、能興控股(5.29%)、恒基實業(yè)(5.16%)、長信投資(5.05%)。

  南海農(nóng)商行招股書五大看點

  1、資本充足水平超過所有上市銀行

  去年末,南海農(nóng)商行資本充足率、核心一級資本充足率分別為17.6%、14.4%,資本充足水平超過所有A股、H股上市銀行。

  值得注意的是,自2011年成立以來,該行從未進行增資擴股,核心資本補充完全依賴于內(nèi)生增長,主要是歷年未分配利潤轉(zhuǎn)增股本。數(shù)據(jù)顯示,成立以來,該行合計實行六次分紅送股。

  2、盈利能力強,ROE水平居上市銀行前列

  2018年,南海農(nóng)商行營業(yè)收入、凈利潤雙雙實現(xiàn)兩位數(shù)增長,分別達53.4億元、27.4億元。這也是該行近四年來最高的營收增速。

  去年全年,該行凈資產(chǎn)收益率(ROE)達17.3%,與A股、H股上市銀行相比,僅低于貴陽銀行寧波銀行,后兩家銀行均接近19%。

  另一方面,去年該行平均總資產(chǎn)收益率達1.54%,連續(xù)多年高于A股、H股所有上市銀行。

  3、零售業(yè)務貢獻連續(xù)多年超30%

  去年末,南海農(nóng)商行存款總額超過1300億元,其中零售存款占比約63%。此外,該行零售貸款占比不斷提升,去年底已超過26%,零售業(yè)務對全行營收的貢獻度也連續(xù)多年超過31%。

  4、資產(chǎn)質(zhì)量不斷好轉(zhuǎn)

  根據(jù)招股書披露,南海農(nóng)商行已連續(xù)兩年實現(xiàn)不良貸款“雙降”,連續(xù)三年實現(xiàn)關注類貸款“雙降”。去年末,該行不良貸款率、關注類貸款占比分別只有1.19%、1.14%。

  此外,早在2016年,該行就已將逾期90天以上貸款全部納入不良。該行撥備覆蓋率也連續(xù)提升至接近300%的水平。

  5、中小微企業(yè)貸款占比超55%

  招股書披露,該行對公貸款客戶多為中小微企業(yè)。到去年末,該行中小微企業(yè)貸款總額超過480億元,占全行貸款總額的55.6%。該行中小微貸款余額也連續(xù)保持10%以上增長。

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