2023.6.28

　　一、行情播報(bào)

　　數(shù)據(jù)來源：文華財(cái)經(jīng)；財(cái)聯(lián)社整理

　　二、期市政策面

　　【唐山市要求在嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有管控措施的基礎(chǔ)上執(zhí)行加嚴(yán)管控】

　　據(jù)Mysteel，27日唐山市要求在嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有管控措施的基礎(chǔ)上執(zhí)行加嚴(yán)管控，要求鋼鐵A級(jí)企業(yè)停一臺(tái)燒結(jié)機(jī)，其他企業(yè)燒結(jié)機(jī)停一半。焦化A級(jí)企業(yè)延長(zhǎng)炭化時(shí)間至32小時(shí)，B級(jí)以下延長(zhǎng)至48小時(shí)。據(jù)調(diào)研，目前唐山市場(chǎng)焦企已開始執(zhí)行，多數(shù)由于虧損原因，仍舊延續(xù)此前限產(chǎn)幅度15%-30%，個(gè)別由于虧損加環(huán)保原因限產(chǎn)到50%；目前調(diào)研顯示環(huán)保限產(chǎn)文件對(duì)唐山焦化廠生產(chǎn)有一定影響。

　　【歐洲央行管委Vasle：如果通脹持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)，需進(jìn)行更多次加息】

　　歐洲央行管委Vasle表示，核心通脹越來越強(qiáng)勁；歐洲央行將繼續(xù)依賴數(shù)據(jù)進(jìn)行決策；如果通脹比預(yù)想中更加持久，那么就需要進(jìn)行更多次加息；歐洲央行正在密切監(jiān)視薪資變化和各國(guó)的財(cái)政政策；如果薪資繼續(xù)走高且各國(guó)維持當(dāng)前財(cái)政政策，歐洲央行就需要采取更多行動(dòng)。

　　【印度即將公布關(guān)鍵礦物清單和政策草案】

　　據(jù)外媒報(bào)道，印度中央政府即將公布關(guān)鍵礦物清單并計(jì)劃引入一項(xiàng)政策草案，以規(guī)范這些礦物的開采、加工和利用。該國(guó)媒體報(bào)道稱，此舉“是提高關(guān)鍵礦物自給率和確保資源可持續(xù)性的一項(xiàng)重大舉措”。兩位政府官員表示，該國(guó)政府可能在6月28日公布關(guān)鍵礦物清單。銅、鋰、鎳、鈷和稀土元素等關(guān)鍵礦物是清潔能源技術(shù)的關(guān)鍵，因?yàn)樗鼈兪巧a(chǎn)風(fēng)力渦輪機(jī)、電動(dòng)汽車電池、光伏電池以及磁鐵所需關(guān)鍵原料。一位印度政府消息人士稱，關(guān)鍵礦物清單可能包含40多種礦物。盡管印度到目前為止還沒有正式的名單，但該國(guó)能源、環(huán)境和水委員會(huì)（CEEW）在其一份報(bào)告指出非燃料關(guān)鍵礦物為49種。

　　三、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

　　【伊朗稱與沙特的石油合作已經(jīng)“初步啟動(dòng)”】

　　伊朗國(guó)家石油公司董事長(zhǎng)表示，由于伊沙關(guān)系復(fù)蘇，兩國(guó)的石油合作已經(jīng)“初步啟動(dòng)”。目前，伊朗的兩家石油公司正在福魯贊油田工作，預(yù)計(jì)很快將會(huì)有該油田產(chǎn)量增加的好消息。據(jù)了解，福魯贊油田位于伊朗哈爾克島東南部100公里處，與沙特的馬爾江油田相連。

　　【摩根大通美國(guó)國(guó)債客戶凈多頭創(chuàng)2010年以來最高水平】

　　摩根大通美國(guó)國(guó)債客戶調(diào)查發(fā)現(xiàn)，最近一周多頭占比上升4個(gè)百分點(diǎn)，中性下降4個(gè)百分點(diǎn)，空頭占比持平。凈多頭創(chuàng)2010年11月以來最大，多頭占比則為2019年9月以來的最高水平。

　　【印度北部棉紗市場(chǎng)彌漫偏空氛圍，但德里市場(chǎng)買興有望改善】

　　據(jù)外媒消息，印度北部棉紗交易本周開局萎靡，盧迪亞納和德里市場(chǎng)的棉紗價(jià)格有所回落。但即便如此，較低的價(jià)格吸引著意向買家，隨著詢價(jià)增多，人們預(yù)期德里市場(chǎng)的買興將出現(xiàn)改善。在棉花成本下降之際，棉紡廠也下調(diào)價(jià)格以吸引客戶。但帕尼帕特再生紗線市場(chǎng)仍然停滯不前，對(duì)家居用品的零售消費(fèi)需求減弱阻礙了購(gòu)買勢(shì)頭。盡管棉花供應(yīng)減少，軋棉廠降低庫(kù)存，但印度北部棉花價(jià)格持續(xù)下跌。紡紗廠采購(gòu)減少導(dǎo)致棉價(jià)下跌。交易商預(yù)期，棉紗價(jià)格每莫恩德還將進(jìn)一步下跌50-75盧比（1莫恩德=37.2公斤）。棉花到貨量降至僅1000包（1包=170公斤）。

　　【國(guó)內(nèi)新一輪成品油調(diào)價(jià)窗口將開啟，機(jī)構(gòu)測(cè)算或小幅上漲】

　　國(guó)內(nèi)新一輪成品油調(diào)價(jià)窗口6月28日24時(shí)將開啟，油價(jià)或小幅上漲。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，截至6月27日第九個(gè)工作日，參考原油品種均價(jià)為73.32美元/桶，變化率為1.18%，對(duì)應(yīng)的國(guó)內(nèi)汽柴油零售價(jià)應(yīng)上調(diào)75元/噸，折合汽油、柴油每升上調(diào)0.08元左右。

　　【智利國(guó)家銅業(yè)：由于降雨 El Teniente銅礦的一些運(yùn)營(yíng)仍處于暫停狀態(tài)】

　　智利國(guó)家銅業(yè)公司（Codelco）稱，仍在評(píng)估中南部地區(qū)因降雨造成的停工對(duì)其運(yùn)營(yíng)的影響；由于降雨，El Teniente銅礦的一些運(yùn)營(yíng)仍處于暫停狀態(tài)。

　　【山西鋼廠產(chǎn)量高位運(yùn)行，庫(kù)存首次上升】

　　據(jù)Mysteel，山西省內(nèi)已累計(jì)停產(chǎn)檢修高爐4座，檢修容積1900m，日影響鐵水產(chǎn)量約在0.95萬噸，日產(chǎn)能利用率為94.2%，相比上期上升1.4%；軋線累計(jì)檢修11條，日影響產(chǎn)材量約在3.1萬噸，日產(chǎn)能利用率為72%，相比上期上升6.3%，當(dāng)前山西省內(nèi)建筑鋼材日產(chǎn)量約在9.08萬噸。本期庫(kù)存首次出現(xiàn)增加，主要緣由其一產(chǎn)量上升，供需矛盾凸顯；其二終端資金壓力明顯，采購(gòu)力度減弱。截止到目前建筑鋼材實(shí)物總庫(kù)存為88.2萬噸（包含鋼廠庫(kù)存前移庫(kù)存），同去年同期相比下降24.6%，雖本期庫(kù)存上升，但整體壓力并不明顯。

　　【7月份俄羅斯烏拉爾原油交易價(jià)格或低于G7國(guó)家設(shè)定的價(jià)格上限】

　　據(jù)交易商和路透社計(jì)算，7月份俄羅斯烏拉爾原油交易價(jià)格低于G7國(guó)家設(shè)定的價(jià)格上限。

　　【Anec：6月份巴西大豆出口量預(yù)計(jì)將達(dá)到1420萬噸】

　　據(jù)巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì)（Anec），6月份巴西大豆出口量預(yù)計(jì)將達(dá)到1420萬噸，上周預(yù)測(cè)為1430萬噸；玉米出口量預(yù)計(jì)將達(dá)到115.7萬噸，上周預(yù)測(cè)為146萬噸。豆粕出口量預(yù)計(jì)達(dá)到231.7萬噸，上周預(yù)測(cè)為237萬噸。

　　四、期貨行業(yè)聚焦

　　【全國(guó)期貨公司5月凈利潤(rùn)環(huán)比大幅增長(zhǎng)29.33%，相較去年仍顯不足，部分地區(qū)虧損情況有所改善】

　　27日，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2023年5月期貨公司總體及分轄區(qū)經(jīng)營(yíng)情況》。內(nèi)容顯示，今年5月全國(guó)150家期貨公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.74億元，環(huán)比上漲29.33%，但同比下降28.06%。從具體業(yè)務(wù)來看，營(yíng)業(yè)收入總計(jì)為31.11億元，環(huán)比增長(zhǎng)9.34%，同比下降6.03%。其中手續(xù)費(fèi)收入19.93億元，環(huán)比增9.98%，同比也增長(zhǎng)11.39%。

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，5月份以來不少品種走出下跌趨勢(shì)，這也吸引了不少資金進(jìn)入。例如原本成交量不大的純堿等品種突然躍升為交易所第一，私募機(jī)構(gòu)等也開始積極布局參與，市場(chǎng)突然活躍起來對(duì)于期貨公司的手續(xù)費(fèi)收入影響特別大。

　　在交易品種上，金融期貨、期權(quán)成交量成交額仍然增長(zhǎng)明顯。根據(jù)報(bào)告顯示，5月交易額共50.21萬億元，其中金融期貨、期權(quán)成交額10.88億元，環(huán)比增19.75%，同比增15.01%。5月交易量共計(jì)8.49億手，其中金融期貨、期權(quán)占0.382億手，環(huán)比增27.70%，同比增251.93%。

　　【大商所調(diào)查審理7起違規(guī)案件】

　　大商所6月27日發(fā)布公告，近期，大商所調(diào)查審理了7起違規(guī)案件，決定對(duì)13名違規(guī)會(huì)員和客戶實(shí)施紀(jì)律處分。大商所表示，請(qǐng)各會(huì)員單位和投資者提高合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和交易所各項(xiàng)規(guī)則，自覺維護(hù)期貨市場(chǎng)秩序。

　　【上期所就合成橡膠期貨及期權(quán)合約相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則公開征求意見】

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法》《期貨交易管理?xiàng)l例》《期貨交易所管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，上海期貨交易所起草了《上海期貨交易所丁二烯橡膠期貨合約》《上海期貨交易所丁二烯橡膠期貨期權(quán)合約》《上海期貨交易所丁二烯橡膠廠庫(kù)交割辦法（試行）》，修訂了《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》等6項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)則，向社會(huì)公開征求意見。