2021年，行業(yè)轉(zhuǎn)型加速，保費(fèi)規(guī)模整體放緩，振蕩期中，競(jìng)爭(zhēng)加劇下違規(guī)行為難止，既往問題也在此間加速暴露，行業(yè)監(jiān)管進(jìn)一步施力。據(jù)藍(lán)鯨保險(xiǎn)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，銀保監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)面向保險(xiǎn)業(yè)開出3張監(jiān)管函與約2100張罰單，罰單數(shù)量同比增超2成，罰沒金額合計(jì)約2.9億元，同比亦有約27%的增幅。

　　梳理罰單來(lái)看，股權(quán)結(jié)構(gòu)、險(xiǎn)資配置以及經(jīng)營(yíng)合規(guī)性等均為監(jiān)管重點(diǎn)，2021年，在針對(duì)保險(xiǎn)公司董監(jiān)高任職資格、派出機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、償付能力等領(lǐng)域超50份監(jiān)管文件下發(fā)的背景下，監(jiān)管籬笆進(jìn)一步扎牢，既往問題被一一揪出。從處罰力度來(lái)看，2021年出現(xiàn)百萬(wàn)罰單10張，其中華安財(cái)險(xiǎn)及三名相關(guān)責(zé)任人領(lǐng)走最大額255萬(wàn)元罰單，分支機(jī)構(gòu)停新、相關(guān)責(zé)任人撤職、禁業(yè)的處罰也屢見不鮮。

　　銀保監(jiān)會(huì)3張監(jiān)管函、14張罰單指向保險(xiǎn)業(yè)，聚焦“首月0元”營(yíng)銷、責(zé)任人合規(guī)履職等問題

　　2021年銀保監(jiān)會(huì)公布的三張行政監(jiān)管措施決定書，均落在保險(xiǎn)公司身上。

　　年初，銀保監(jiān)會(huì)的1號(hào)監(jiān)管函，點(diǎn)名安心財(cái)險(xiǎn)。因安心財(cái)險(xiǎn)2020年10月末的核心及綜合償付能力充足率為-125.7%，償付能力嚴(yán)重不足，銀保監(jiān)會(huì)責(zé)令安心財(cái)險(xiǎn)增加資本金，停止接受車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)，同時(shí)責(zé)令其限制董監(jiān)高人員的薪酬水平。

　　只是，安心財(cái)險(xiǎn)償付能力提升之路并不順利，增資方面，早在2020年9月，安心財(cái)險(xiǎn)曾擬引入新股東正大制藥，增資2.15億元，但該計(jì)劃泡湯，增資款也退回。隨后，水滴集團(tuán)間接入股安心財(cái)險(xiǎn)的消息也傳出，至2021年6月，安心財(cái)險(xiǎn)再度公告，擬引入江蘇華遠(yuǎn)投資集團(tuán)與威達(dá)高科技合計(jì)增資7億元，但均無(wú)下文。2021年末，一家財(cái)險(xiǎn)公司掛牌增資項(xiàng)目，擬引入2-3家投資方補(bǔ)充資本實(shí)力，據(jù)悉，該企業(yè)正是安心財(cái)險(xiǎn)。

　　增資一直未能落地，短期內(nèi)自我造血能力有限，至2021年3季度末，安心財(cái)險(xiǎn)核心、綜合償付能力充足率均為-283.39%，進(jìn)一步惡化，風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)也是連續(xù)評(píng)D。對(duì)此，安心財(cái)險(xiǎn)的表態(tài)是，目前受資本狀況影響，公司流動(dòng)性指標(biāo)得分較低，管理層正在全力推進(jìn)融資工作進(jìn)展，以期從根本上緩解償付能力及流動(dòng)性方面面臨的壓力。

　　第二封決定書點(diǎn)出了橫琴人壽在投資管理方面的問題，具體包括投資管理能力不符合規(guī)定、違規(guī)開展其他金融資產(chǎn)投資、違規(guī)購(gòu)買債券和不動(dòng)產(chǎn)三項(xiàng)問題。監(jiān)管措施為，橫琴人壽6個(gè)月內(nèi)不得新增股權(quán)和其他金融資產(chǎn)投資，并要求其整改投資管理能力以及非金融企業(yè)(公司)債券、不動(dòng)產(chǎn)和信托計(jì)劃等存量投資存在的問題等等。

　　2021年3月披露的4號(hào)行政監(jiān)管措施決定書則瞄準(zhǔn)了人保健康的產(chǎn)品銷售問題。根據(jù)決定書，2011年，原保監(jiān)會(huì)對(duì)人保健康開展分紅險(xiǎn)試點(diǎn)作出批復(fù)。但在2018年7月至2020年6月，人保健康部分產(chǎn)品銷售方式與批復(fù)要求違背，就此，銀保監(jiān)會(huì)責(zé)令其禁止備案新的保險(xiǎn)條款和保險(xiǎn)費(fèi)率六個(gè)月，并要求其開展相關(guān)渠道業(yè)務(wù)清理整頓工作。

　　再來(lái)看2021年行政處罰情況，在銀保監(jiān)會(huì)披露的38封罰單中，共有14張罰單指向保險(xiǎn)業(yè)。

　　擇典型來(lái)看，責(zé)任人員的合規(guī)履職，是2021年銀保監(jiān)會(huì)的關(guān)注重點(diǎn)之一，安華農(nóng)險(xiǎn)因指定臨時(shí)負(fù)責(zé)人但未報(bào)告收到罰單；眾惠相互財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人未取得任職資格但實(shí)際履職，在2018年1月簽署了眾惠相互的償付能力報(bào)告，被處罰4萬(wàn)元。6月，昆侖健康被罰，因自2017年6月至2020年10月，兩名臨時(shí)負(fù)責(zé)人相繼任職21個(gè)月、19個(gè)月，存在超期。

　　下半年以來(lái)，銀保監(jiān)會(huì)點(diǎn)名的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)違規(guī)行為主要集中于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與平臺(tái)。8月，第33號(hào)罰單發(fā)布，詳列眾安財(cái)險(xiǎn)自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)宣傳銷售頁(yè)面欺騙投保人，5款產(chǎn)品宣傳銷售用語(yǔ)與條款或事實(shí)不符；第三方平臺(tái)宣傳銷售業(yè)務(wù)欺騙投保人；未按規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或者備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率等。多重問題下，眾安財(cái)險(xiǎn)合計(jì)被罰145萬(wàn)元。

　　11月，銀保監(jiān)會(huì)同日下發(fā)2封罰單，分別指向水滴保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、微醫(yī)經(jīng)紀(jì)涉及未按規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或者報(bào)備的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率的違法行為，詳述其銷售部分產(chǎn)品時(shí)首期保費(fèi)按照“首月0元”“首月3元”收取的違規(guī)情況。

　　近年來(lái)，關(guān)于首月0元所引發(fā)的誤導(dǎo)銷售投訴頻發(fā)，監(jiān)管也在頻繁提醒。此前，銀保監(jiān)會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)提示中強(qiáng)調(diào)，“首月0元”“零首付”“抽獎(jiǎng)獲取”的營(yíng)銷引流模式存在誘導(dǎo)銷售、信息披露不當(dāng)?shù)葐栴}。片面的營(yíng)銷強(qiáng)調(diào)0元，卻未對(duì)保費(fèi)整體繳納情況、保險(xiǎn)責(zé)任等重要內(nèi)容充分提示。損害的，是消費(fèi)者對(duì)行業(yè)的認(rèn)可度。

　　珠江人壽的罰單則透露出對(duì)于險(xiǎn)資運(yùn)用的穿透式監(jiān)管，其違法行為涉及項(xiàng)目子公司融資借款超過(guò)監(jiān)管比例規(guī)定、保險(xiǎn)資金違規(guī)用于繳納項(xiàng)目競(jìng)拍保證金、以及關(guān)聯(lián)方長(zhǎng)期占用保險(xiǎn)資金，綜上，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)珠江人壽合計(jì)罰款90萬(wàn)元，多名相關(guān)責(zé)任人被罰款合計(jì)48萬(wàn)元。

　　公司治理，尤其是險(xiǎn)資運(yùn)用背后的關(guān)聯(lián)交易，是近幾年的監(jiān)管重點(diǎn)。2021年12月31日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)文對(duì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)監(jiān)管評(píng)估情況進(jìn)行匯總梳理，其中即提出，部分銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)存在股東行為不合規(guī)不審慎，股東違規(guī)干預(yù)經(jīng)營(yíng)，甚至肆意侵占公司利益；關(guān)聯(lián)交易管理存在缺陷，存在違規(guī)利益輸送等多重問題。相關(guān)問題嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)，仍將延續(xù)。

　　派出機(jī)構(gòu)合計(jì)開出約2000張罰單，財(cái)險(xiǎn)公司領(lǐng)走半數(shù)

　　各地派出機(jī)構(gòu)的罰單，更為詳盡的暴露出保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)各地分支機(jī)構(gòu)的常見問題。據(jù)藍(lán)鯨保險(xiǎn)不完全統(tǒng)計(jì)，各地銀保監(jiān)局及分局在2021年合計(jì)開出罰單超2000張，罰沒總金額約2.8億元。其中財(cái)險(xiǎn)公司領(lǐng)走近1100張罰單，人身險(xiǎn)公司罰單數(shù)量約500張、近350張罰單由保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)認(rèn)領(lǐng)，此外還有約40家非保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)因涉及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)違規(guī)被罰。

　　從公司角度來(lái)看。華安財(cái)險(xiǎn)廣西分公司因財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)，收走了2021年罰款金額最高的罰單，被罰255萬(wàn)元。

　　人保財(cái)險(xiǎn)多年來(lái)均是監(jiān)管處罰的高發(fā)地，在2021年收到約230張罰單，列公司罰單數(shù)量之最。涉及問題多元，包括給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外的利益、虛構(gòu)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用、編制虛假財(cái)務(wù)資料等等。

　　人保汽車銷售服務(wù)有限公司作為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方，成為被點(diǎn)名的非保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中問題最為頻發(fā)的公司，主要問題包括利用業(yè)務(wù)便利為其他機(jī)構(gòu)或者個(gè)人牟取不正當(dāng)利益及未按規(guī)定制作客戶告知書等。

　　銀行等金融機(jī)構(gòu)兼業(yè)代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品中的違規(guī)行為一直是監(jiān)管重點(diǎn)，如2021年11月，上海銀保監(jiān)局對(duì)招商銀行信用卡中心做出處罰，指出其未按照保險(xiǎn)公司提供的銷售合同條款全面、客觀揭示所代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)普華永道梳理，2021年對(duì)于兼業(yè)代理的罰單數(shù)量與罰單金額均有下降趨勢(shì)，證明監(jiān)管對(duì)兼業(yè)代理的治理卓有成效。

　　華安財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)最高額罰單，停新、撤職等嚴(yán)處措施頻現(xiàn)

　　聚焦到問題事由，編制或者提供虛假的報(bào)告、報(bào)表、文件、資料依然是監(jiān)管點(diǎn)名次數(shù)最多的違法行為，涉及罰單數(shù)量超400張，在更為詳細(xì)的事由中，可以看到如：向原保監(jiān)會(huì)報(bào)送的往年保險(xiǎn)理賠數(shù)據(jù)中，存在以業(yè)務(wù)結(jié)案時(shí)間代替賠款指令發(fā)出時(shí)間，拒賠案件作正常給付、協(xié)議給付案件處理，導(dǎo)致結(jié)案賠款金額為0；通過(guò)彩印蓋有政府公章的空白紙張的形式，編制被保險(xiǎn)人虛假保險(xiǎn)標(biāo)的權(quán)屬證明、查驗(yàn)調(diào)查資料。

　　虛構(gòu)業(yè)務(wù)套取費(fèi)用多年來(lái)屢禁難止，2021年共有超過(guò)350張罰單涉及業(yè)務(wù)虛構(gòu)行為。如在12月山西銀保監(jiān)局對(duì)平安財(cái)險(xiǎn)山西分公司下發(fā)的罰單中，詳列2020年9月至2020年12月，平安財(cái)險(xiǎn)山西分公司金融行業(yè)業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理將本人直接車險(xiǎn)業(yè)務(wù)需掛在保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)名下以套取手續(xù)費(fèi)，套取費(fèi)用用于差旅、餐補(bǔ)等。

　　給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外利益是多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)拼搶業(yè)務(wù)的常用手段，一直以來(lái)都是監(jiān)管重點(diǎn)，這一行為也常常伴隨著虛列費(fèi)用、提取資金以向投保用戶進(jìn)行利益返還的違規(guī)動(dòng)作。

　　嚴(yán)格內(nèi)控，流程合規(guī)，才能避免理賠漏洞。陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司，在投保人非被保險(xiǎn)人父母的情況下，為無(wú)民事行為能力人承包以死亡為給付保險(xiǎn)金條件的人身保險(xiǎn)；中郵人壽山東分公司存在唆使、誘導(dǎo)保險(xiǎn)代理人進(jìn)行違背誠(chéng)信義務(wù)的活動(dòng)。

　　處罰手段中，警告與罰款最為常見，此外，停業(yè)整頓、停新、撤職、禁止從業(yè)等處罰方式也在罰單中頻現(xiàn)，從嚴(yán)監(jiān)管趨勢(shì)延續(xù)。如在11月，陽(yáng)光保險(xiǎn)代理有限公司吉林分公司因未設(shè)專門賬簿記載業(yè)務(wù)收支情況，無(wú)法提供財(cái)務(wù)原始憑證等相關(guān)財(cái)務(wù)資料，傭金、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的收支情況無(wú)法核實(shí)被處罰；農(nóng)銀人壽湖南分公司因未按規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或者備案的保險(xiǎn)費(fèi)率，被責(zé)令停止接受借意險(xiǎn)和學(xué)平險(xiǎn)新業(yè)務(wù)一年；華海灃泰保險(xiǎn)代理有限公司福建分公司，因存在虛列費(fèi)用，被責(zé)令停止接受代理燃?xì)?/a>保險(xiǎn)新業(yè)務(wù)3個(gè)月，福建分公司法人吳文任職資格被撤銷。