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蛋殼公寓擬紐交所上市 去年前十月凈虧損28億元
來源:澎湃新聞  作者:  發(fā)布時(shí)間:2020-01-15 10:48:33
近日,互聯(lián)網(wǎng)長租公寓運(yùn)營商蛋殼公寓正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新后的招股書,將發(fā)行1060萬股美國存托股票(ADS),每份ADS代表10股A類普通股,發(fā)行價(jià)在14.5美元~16.5美元之間。

  此前,2019年10月28日,蛋殼公寓首次遞交招股書,這也是繼青客公寓后,國內(nèi)第二家赴美上市的長租公寓品牌。

  按照更新后的招股書,蛋殼公寓將以“DNK”為交易代碼登陸紐交所,按發(fā)行價(jià)間上限計(jì)算,蛋殼公寓的募資規(guī)模最多為1.749億美元。

  工商資料顯示,成立于2015年的蛋殼公寓是提供租住生活的資產(chǎn)管理和居住服務(wù)平臺,其經(jīng)營主體為紫梧桐(北京)資產(chǎn)管理有限公司,蛋殼公寓亦是其旗下高端白領(lǐng)公寓品牌,公司注冊資本1000萬元,法定代表人是蛋殼公寓聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO高靖。

  蛋殼公寓招股書顯示,蛋殼公寓的業(yè)務(wù)模型主要有三個(gè)方面:集中化經(jīng)營、設(shè)計(jì)裝修標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)流程在線上。具體而言,蛋殼通過集中化運(yùn)營業(yè)主托管的房源,并將其出租;再對公寓單元進(jìn)行設(shè)計(jì)裝修和布置;同時(shí)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為業(yè)務(wù)流程提供支持,使得業(yè)主和居民均在線操作。據(jù)悉,自成立以來,蛋殼并無實(shí)體店面。

  招股書顯示,截至2019年11月30日,蛋殼公寓已進(jìn)入北京、深圳、上海、杭州、天津、武漢、南京、廣州、成都、蘇州、無錫、西安、重慶13地市場,共運(yùn)營公寓單元數(shù)量為432690套。

  數(shù)據(jù)顯示,截至2019年11月30日,蛋殼公寓的入住率為77.9%,而截至2019年9月30日,蛋殼的入住率為86.9%,下降了9%。

  蛋殼公寓的主要收入仍為租金和服務(wù)費(fèi)。數(shù)據(jù)顯示,截至2019年10月30日,蛋殼公寓收入為57.12億元人民幣。

  不過,同其他長租公寓運(yùn)營商類似,蛋殼目前也處于虧損狀態(tài)。招股書顯示,2019年10月,蛋殼公寓的凈虧損為人民幣2.966億元(4150萬美元),而2018年10月為人民幣1.529億元。綜合2019年前十月數(shù)據(jù)看,蛋殼公寓共計(jì)凈虧損28.128億元。

  截至2019年9月30日,蛋殼公寓賬面現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物(包含現(xiàn)金、存款及受限資金)為23億元。

  2015年至2019年期間,蛋殼公寓曾進(jìn)行多輪融資,最后一次即在2019年10月遞交IPO之前。招股書顯示,蛋殼公寓完成了1.9億美元D輪融資,由華人文化產(chǎn)業(yè)投資基金和春華資本投資。

  在股東結(jié)構(gòu)上,IPO前,蛋殼公寓聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO高靖持有14.2%的股份,天使投資人兼董事長沈博陽持有6.3%的股份。老虎環(huán)球基金為最大機(jī)構(gòu)投資人,占20%的股份;螞蟻金服作為蛋殼公寓的戰(zhàn)略投資方,占股7.8%。IPO后,高靖和沈博陽的持股比例將分別為13.4%和5.9%,其中高靖的投票權(quán)達(dá)75.6%。


  蛋殼公寓認(rèn)為,伴隨著持續(xù)的城市化、高房價(jià)以及一二線城市年輕人消費(fèi)習(xí)慣和生活方式的轉(zhuǎn)變,中國租賃市場潛力巨大,同時(shí)政策利好也為行業(yè)帶來東風(fēng)。

  根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù),2018年中國住宅租賃市場規(guī)模達(dá)到人民幣1.8萬億元,預(yù)計(jì)到2023年將增長至人民幣3.0萬億元。中國一線和二線城市的住宅租賃市場規(guī)模在2018年達(dá)到人民幣1.2萬億元,預(yù)計(jì)到2023年將增長到人民幣2.0萬億元。

  值得一提的是,早于蛋殼公寓一步,另一家長租公寓服務(wù)商青客公寓已赴美上市。不過,作為國內(nèi)首個(gè)赴美上市的長租公寓品牌,青客公寓近日卻曝出“拖欠”房東租金的消息。有房東反映,青客以“虧損”及盤整“高進(jìn)低出”房源為由,單方面要求房東下調(diào)房源租金價(jià)格,若房東不同意則暫停支付租金。對此,青客公寓回應(yīng)稱,目前沒有大規(guī)模拖欠房租的情況,和房東溝通協(xié)商中的房源不超過總房源的2%。青客對房東及租客、員工秉承“好好溝通、換位思考、積極解決”的原則。
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