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打新還香嗎?破發(fā)陰影下 被棄購新股卻翻倍大漲 打新更需擦亮眼
來源:e公司  作者:喬民  發(fā)布時間:2021-11-11 10:14:16

新股穩(wěn)賺不賠的神話徹底破滅下,已有投資者打起“退堂鼓”。10月22日中自科技(54.1900.641.20%)開啟新股首日破發(fā)潮后,首只啟動網(wǎng)上申購的新股強(qiáng)瑞科技網(wǎng)上打新人數(shù)直線下降200萬;而中簽后新股被大規(guī)模棄購,新股棄購占比達(dá)2.76%,已經(jīng)刷新了2019年注冊制實(shí)施以來所有注冊制新股的棄購占比紀(jì)錄。

  放棄打新,中簽也紛紛棄購的強(qiáng)瑞科技,11月10日正式上市卻表現(xiàn)搶眼。強(qiáng)瑞技術(shù)(52.890-3.21-5.72%)11月10日盤中漲幅最高達(dá)167.61%,截至收盤強(qiáng)瑞技術(shù)報(bào)56.10元,漲幅88.13%,成交額5.63億元,換手率70.58%,總市值41.45億元。

  同日上市的隆華新材(21.970-2.83-11.41%)和巨一科技(89.8000.300.34%)同樣表現(xiàn)亮眼。隆華新材盤中一度大漲207.65%;而巨一科技同樣以大漲收盤,漲幅為94.57%。


  從新股頻頻破發(fā)而被棄購,到上市首日大漲翻倍,不過轉(zhuǎn)眼之間。有市場人士指出,新股破發(fā)與發(fā)行價和新股發(fā)行估值對比行業(yè)估值的情況相關(guān)。未來打新首要觀察發(fā)行價,其次是估值,如果二者都處于中間地帶,就參考公司股東背景和賽道情況。

  被棄購新股首日大漲

  11月9日隆華新材、強(qiáng)瑞技術(shù)兩只新股正式在創(chuàng)業(yè)板亮相。截至收盤,隆華新材、強(qiáng)瑞技術(shù)分別收漲146.28%、88.13%,盤中漲幅最高分別達(dá)207.65%、167.61%。此外,同日上市的科創(chuàng)板新股巨一科技同樣以大漲收盤,漲幅為94.57%。

  10月29日啟動網(wǎng)上申購的強(qiáng)瑞技術(shù),是近期新股首日持續(xù)破發(fā)后首只啟動網(wǎng)上發(fā)行的新股。強(qiáng)瑞技術(shù)新股發(fā)行直接定價方式,全部股份通過網(wǎng)上發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價和配售。發(fā)行價格為29.82元,發(fā)行市盈率38倍,低于行業(yè)近一月平均市盈率40.79倍。

  強(qiáng)瑞科技主要從事工裝和檢測用治具及設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,致力于為客戶提供實(shí)現(xiàn)自動化生產(chǎn)、提高生產(chǎn)效率和良品率的治具及設(shè)備產(chǎn)品。強(qiáng)瑞科技自成立之日起一直專注于手機(jī)等移動終端電子產(chǎn)品工裝和檢測用治具、設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,經(jīng)過多年的積累與發(fā)展,公司已成為國內(nèi)智能手機(jī)組裝和檢測治具領(lǐng)域的主要企業(yè)之一,獲得了市場和客戶的認(rèn)可,在業(yè)內(nèi)具有一定的知名度。

  10月31日強(qiáng)瑞技術(shù)公布的中簽率顯示,網(wǎng)上申購中簽率為0.0136%,與今年上市的創(chuàng)業(yè)板新股數(shù)據(jù)相比未有太大變化。但參與強(qiáng)瑞技術(shù)網(wǎng)上打新只有1245萬戶有效申購戶數(shù),相比創(chuàng)業(yè)板今年以來上市新股平均1419萬戶的打新規(guī)模,直線下降了近200萬戶。

  與新股網(wǎng)上申購?fù)顿Y者數(shù)量下降一同發(fā)生的,還有中簽的新股被大規(guī)模棄購。強(qiáng)瑞技術(shù)披露顯示,網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量為50.91萬股,未達(dá)深市新股網(wǎng)上申購單元500股的余股為200股,兩者合計(jì)為50.93萬股,占總發(fā)行數(shù)量的比例為2.76%,這部分股票后由承銷機(jī)構(gòu)國信證券(11.1500.060.54%)包銷。投資者中簽棄購比例高達(dá)2.76%,這也創(chuàng)下A股近10年之最。

  但強(qiáng)瑞技術(shù)上市首日不僅未破發(fā),還大漲逾88.13%,中一簽預(yù)計(jì)掙13140元。

  類似的還有同日上市的科創(chuàng)板新股巨一科技。11月1日,巨一科技公布網(wǎng)上申購中簽率為0.0296%,網(wǎng)上申購有效戶數(shù)只有510萬戶,而今年上市的科創(chuàng)板新股網(wǎng)上申購有效戶數(shù)為平均529萬戶,參與巨一科技打新的投資者也低于平均值。11月10日上市首日,巨一科技同樣大漲。

  高發(fā)行價更易破發(fā)

  10月22日以來,截至11月10日,A股市場合計(jì)有23只新股上市,包括20只注冊制下新股和3只核準(zhǔn)制下上市新股。按收盤價計(jì)算,其中9只新股上市首日破發(fā),全為注冊制下新股。其中跌幅最大是成大生物(79.0000.630.80%),收盤跌幅達(dá)27.27%,跌幅最小的爭光股份(49.7508.2920.00%)收盤下跌0.61%。

  一名機(jī)構(gòu)人士表示,按照前述23只新股總體打新收益觀察,打新整體還是賺多虧少,無論是盈虧數(shù)量還是盈虧比例,投資者對待打新還是要有積極的態(tài)度;另外,因?yàn)橹靼逍鹿?3倍市盈率默認(rèn)值下,主板打新依然無憂。盛泰集團(tuán)(11.5700.080.70%)、運(yùn)機(jī)集團(tuán)(16.9400.221.32%)福萊蒽特(30.2100.712.41%)三只主板新股上市首日漲幅分別有44.03%、37.46%和24.81%。

  市場人士認(rèn)為,從近期破發(fā)的9只注冊制新股觀察有兩個重要因素,一是絕對的發(fā)行價,二是發(fā)行估值對比行業(yè)估值。相比低價股,高發(fā)行價新股更容易破發(fā);另外就是有些估值略高于行業(yè)均值的新股,如果發(fā)行價較低仍然不會破發(fā)。

  中金公司(48.8000.631.31%)認(rèn)為,近期新股首日破發(fā)的數(shù)量比例與破發(fā)幅度與2012年大體相當(dāng)。對比歷史上兩次新股集中破發(fā)情形,2012年新股月均破發(fā)比例在30%左右,平均破發(fā)幅度大概8%;本次連續(xù)破發(fā)比例達(dá)到47%,平均破發(fā)幅度有12%,但持續(xù)時間尚短,仍需觀察。

  三只新股待上市

  接下來本周還有三只新股上市。11月11日創(chuàng)業(yè)板新股力諾特玻(30.30017.30133.08%)和滬市主板新股鎮(zhèn)洋發(fā)展(8.6302.6444.07%)上市;11月12日科創(chuàng)板新股安路科技上市。

  力諾特玻是一家特種玻璃生產(chǎn)商,致力于硼硅玻璃的開發(fā)和應(yīng)用,主要產(chǎn)品有藥用玻璃、耐熱玻璃和電光源玻璃等系列。2018-2020年,力諾特玻分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.98億元、6.56億元、6.6億元;同期凈利潤分別為0.66億元、0.83億元、0.91億元。力諾特玻發(fā)行價格為13元,對應(yīng)發(fā)行市盈率為35.57倍,高于近期行業(yè)平均市盈率的18.61倍。本次預(yù)計(jì)募集資金總額約為7.55億元,主要投入中性硼硅藥用玻璃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,高硼硅玻璃生產(chǎn)技改項(xiàng)目等項(xiàng)目。

  鎮(zhèn)洋發(fā)展處于化工產(chǎn)業(yè),主營業(yè)務(wù)為氯堿相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,采用零極距離子膜法鹽水電解工藝生產(chǎn),并聯(lián)產(chǎn)發(fā)展出堿、氯、氫三大產(chǎn)品鏈。目前公司具備35萬噸燒堿產(chǎn)能,處于行業(yè)中上游水平。鎮(zhèn)洋發(fā)展發(fā)行價格為5.99元,頂格申購需配滬市市值19萬元,對應(yīng)發(fā)行市盈率為22.97倍,距近期行業(yè)平均市盈率的45.68倍還有一定空間。

  安路科技主要從事半導(dǎo)體和集成電路設(shè)計(jì),為客戶提供可編程邏輯器件(FPGA)、可編程系統(tǒng)級芯片(SoC)及相關(guān)EDA軟件工具和創(chuàng)新系統(tǒng),所處芯片行業(yè)屬于熱門賽道。以出貨量口徑統(tǒng)計(jì),2019年公司FPGA芯片在中國市場排名第四,在國產(chǎn)品牌中排名第一。安路科技發(fā)行價格26元,預(yù)計(jì)募資11.02億元,實(shí)際募資合計(jì)13.0億元。

  上述新股上市后表現(xiàn)如何,值得關(guān)注。

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