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多家頭部券商科創(chuàng)板權(quán)限開通人數(shù)已超10萬
來源:證券日?qǐng)?bào)  作者:梁艷紅  發(fā)布時(shí)間:2019-06-17 09:37:10

6月13日,中國資本市場迎來了歷史性時(shí)刻,歷經(jīng)僅僅220天,科創(chuàng)板正式開板。上海證券交易所理事長黃紅元預(yù)計(jì),未來兩個(gè)月內(nèi)將看到首批企業(yè)在科創(chuàng)板上市交易。

  對(duì)各類投資者來說,科創(chuàng)板的打新成為他們關(guān)注的頭等大事。網(wǎng)上申購份額競爭激烈,而網(wǎng)下打新又面臨6000萬元的高門檻,如何分得科創(chuàng)板的第一杯羹已然成為投資者迫切想要了解的問題。

  為此《證券日?qǐng)?bào)》記者走訪多家券商營業(yè)部,了解券商對(duì)于科創(chuàng)板開戶、打新等相關(guān)業(yè)務(wù)的籌備進(jìn)展情況以及投資者的投資心態(tài)。

  科創(chuàng)板解讀會(huì)火熱開啟

  眾多投資者現(xiàn)場開權(quán)限

  “投資者對(duì)于科創(chuàng)板的投資熱情相當(dāng)高,來營業(yè)部的、在線咨詢的絡(luò)繹不絕,各方面都在打聽。產(chǎn)品方面,我們這邊主要推薦給客戶的參與方式是通過購買科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售基金,通過線上APP購買,基本都是搶購一空。”某上市券商營業(yè)部負(fù)責(zé)人向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

  “科創(chuàng)板股票交易風(fēng)險(xiǎn)高,還需要觀察。但開通科創(chuàng)板主要就是想直接參與打新,中不中簽的另說,現(xiàn)在大家普遍看好科創(chuàng)板,前期來看打新的收益應(yīng)該是比較穩(wěn)健的??苿?chuàng)板戰(zhàn)略配售基金暫時(shí)還沒有考慮,封閉期時(shí)間太長是主要原因。”一位開通了科創(chuàng)板賬戶的投資者向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

  “科創(chuàng)板是一個(gè)全新的板塊,各部門都很重視。作為與投資者接觸最緊密的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)人員,我們會(huì)建議有資格開通科創(chuàng)板權(quán)限的客戶先把權(quán)限打開,率先參與到科創(chuàng)板網(wǎng)上打新中來。目前機(jī)構(gòu)分公司在密集開辦多場‘科創(chuàng)板解讀會(huì)’,提供關(guān)于科創(chuàng)板投資的專業(yè)投資者教育活動(dòng)。”一位大型券商人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。據(jù)記者了解,這樣的解讀會(huì)效果十分顯著,參會(huì)規(guī)模在500人-1000人左右,一般會(huì)有60%-80%的參會(huì)人員會(huì)在現(xiàn)場開通科創(chuàng)板權(quán)限,并有意向參與到網(wǎng)上打新和申購中去,科創(chuàng)板權(quán)限開通仍持火熱態(tài)勢。

  據(jù)記者獨(dú)家獲悉,目前多家頭部券商的科創(chuàng)板權(quán)限開通人數(shù)已達(dá)到10萬人以上。

  獲配比例可能最低至3%

  券商建議等二級(jí)市場申購機(jī)會(huì)

  從目前科創(chuàng)板相關(guān)規(guī)定來看,網(wǎng)上打新獲配比例較低,網(wǎng)下打新產(chǎn)品開始備受關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士向記者透露,目前網(wǎng)下打新獲配比例預(yù)計(jì)不低于發(fā)行比例的60%-80%。另外,網(wǎng)下打新只允許機(jī)構(gòu)參與且門檻高,此前新股詢價(jià)中個(gè)人占比超九成,因此通過相關(guān)產(chǎn)品參與到網(wǎng)下打新的中簽率預(yù)計(jì)會(huì)提高5倍以上。

  這一預(yù)設(shè)也被業(yè)內(nèi)人士所證實(shí),一位北京地區(qū)券商理財(cái)規(guī)劃師告訴記者:“對(duì)于個(gè)人投資者而言,由于符合科創(chuàng)板開通權(quán)限的投資者只有300萬人,開通門檻還比較高,所以前段時(shí)間我們會(huì)向個(gè)人投資者推薦科創(chuàng)板類基金。”記者在采訪營業(yè)部相關(guān)人士時(shí)了解到,早前營業(yè)部在科創(chuàng)板基金銷售上主要分兩批。第一批是以科技為主題的基金,投資配置主要是科創(chuàng)板個(gè)股以及A股科技股,其中科創(chuàng)板配置比例較少,但仍可以參與科創(chuàng)板網(wǎng)下打新,封閉期一般在3個(gè)月。從目前公司代銷結(jié)果來看,這類基金的配比一般在9%左右,最低的達(dá)到3%。火爆原因一是可以參與到科創(chuàng)板網(wǎng)下打新,二是封閉期時(shí)間較短。

  第二批則是最近市場關(guān)注度較高的科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售基金。這類基金門檻較低,1000元起步申購,要求基金中科創(chuàng)板股票配置在60%以上,首個(gè)封閉期三年。“目前這類產(chǎn)品也提前售罄了,獲配比例一般在33%左右,比例比第一批產(chǎn)品高。不過,投資者熱度并沒有第一批高,”理財(cái)規(guī)劃師小鄭告訴記者,“主要原因是三年封閉期時(shí)間較長,并且上市后會(huì)有10%的折價(jià)。所以我們會(huì)建議投資者等待戰(zhàn)略配售基金三個(gè)月或半年上市后,在二級(jí)市場參與申購贖回。”

  科創(chuàng)板私募產(chǎn)品

  成為網(wǎng)下打新參與新方式

  有部分高凈值客戶,未達(dá)到科創(chuàng)板開通權(quán)限,但又希望參與到科創(chuàng)板市場中去。對(duì)于這類高凈值客戶,券商與符合網(wǎng)下打新條件的私募公司合作,向投資者推薦科創(chuàng)板私募產(chǎn)品。

  “代銷科創(chuàng)板私募產(chǎn)品是我們目前的工作重心。”一位大型券商營業(yè)部銷售負(fù)責(zé)人告訴記者,“由于網(wǎng)下打新門檻在6000萬元,符合條件的較少,所以科創(chuàng)板私募產(chǎn)品就成了高凈值投資客戶的必備需求。目前這類產(chǎn)品的投資門檻是100萬元起。首個(gè)封閉期6個(gè)月,投資標(biāo)的主要是科創(chuàng)板和A股相結(jié)合。這類私募產(chǎn)品會(huì)結(jié)合量化對(duì)沖策略,在嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)配置下,獲取絕對(duì)收益,并為投資者提供穩(wěn)定的打新增厚收益。”

  目前,除了火熱的科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售基金、公募基金等產(chǎn)品外,券商資管也正在積極參與到科創(chuàng)板的投資陣營中來?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者據(jù)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn),招商資管、中信證券、申萬宏源、東興證券、恒泰證券、中金公司已先后成立科創(chuàng)板相關(guān)集合理財(cái)計(jì)劃。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),目前券商推出的科創(chuàng)板相關(guān)集合理財(cái)產(chǎn)品有24只。

  戰(zhàn)略配售預(yù)期年化收益率

  或?qū)⒏哂诰W(wǎng)下打新

  對(duì)于科創(chuàng)板網(wǎng)下打新的收益率的測算,招商證券分析師張夏認(rèn)為,在科創(chuàng)板上市企業(yè)漲幅40%-80%、產(chǎn)品規(guī)模2億元-5億元的假設(shè)下,A類/C類投資者網(wǎng)下打新收益率范圍分別1.39%-6.93%/0.95%-4.74%(券商主要屬于C類投資者);產(chǎn)品規(guī)模為2億元-10億元假設(shè)下,B類投資者打新收益為0.64%-6.4%。

  中信證券的一項(xiàng)研究數(shù)據(jù)顯示,由于網(wǎng)下打新的獲配比例預(yù)計(jì)低于戰(zhàn)略配售,故在科創(chuàng)板股票整體上行的市場中,戰(zhàn)略配售預(yù)期年化收益率或?qū)⒏哂诰W(wǎng)下打新。

  同時(shí),券商也提醒投資者對(duì)于科創(chuàng)板投資要量力而行。某券商人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,“投資者在直接參與科創(chuàng)板打新的同時(shí),也不要忘記科創(chuàng)板是股票市場的板塊,具備高風(fēng)險(xiǎn),不要一窩蜂的往前沖,量力而行,打新也不是穩(wěn)賺不賠的買賣,通過科創(chuàng)板基金間接參與也無疑是一個(gè)很好的途徑。”

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