原標(biāo)題：證監(jiān)會(huì)：A股估值較低，投資價(jià)值顯現(xiàn)；銀保監(jiān)會(huì)：計(jì)劃提高險(xiǎn)資權(quán)益類投資比重；美股創(chuàng)金融危機(jī)來(lái)最大周跌幅
財(cái)經(jīng)要聞
中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席李超3月22日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，當(dāng)前股票市場(chǎng)的杠桿資金總量與2015年高峰時(shí)相比已經(jīng)下降了80%，高比例質(zhì)押上市公司數(shù)量較高峰時(shí)期已經(jīng)下降了1/3；外資流動(dòng)對(duì)A股有擾動(dòng)但沒(méi)有顛覆性和根本性的沖擊；A股整體估值比較低，投資價(jià)值顯現(xiàn)
中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)陳雨露3月22日在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，二三季度物價(jià)水平預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)逐季下降；將因時(shí)因勢(shì)調(diào)整政策的著力點(diǎn)和節(jié)奏
銀保監(jiān)會(huì)副主席周亮3月22日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，計(jì)劃對(duì)償付能力充足率比較高、資產(chǎn)匹配狀況比較好的保險(xiǎn)公司，允許其在現(xiàn)有權(quán)益投資30%上限的基礎(chǔ)上，適度提高權(quán)益類資產(chǎn)的投資比重，適當(dāng)增設(shè)理財(cái)子公司；將研究出臺(tái)針對(duì)金融資產(chǎn)管理公司(AMC)的改革措施
3月20日，《關(guān)于修改〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉的決定》正式發(fā)布，明確上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)(包括重組上市)等重大資產(chǎn)重組活動(dòng)中，標(biāo)的資產(chǎn)財(cái)務(wù)資料隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容的，也應(yīng)認(rèn)定為欺詐發(fā)行
證監(jiān)會(huì)3月20日發(fā)布《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管要求》，明確關(guān)于上市公司引入戰(zhàn)略投資者的決策程序
證監(jiān)會(huì)制定《科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)指引(試行)》，進(jìn)一步明確了科創(chuàng)屬性的企業(yè)的內(nèi)涵和外延，提出了科創(chuàng)屬性具體的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
國(guó)家外匯管理局：今年以來(lái)，人民幣匯率總體保持穩(wěn)定。自2月下旬國(guó)際金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，人民幣匯率在全球外匯市場(chǎng)，尤其是在新興市場(chǎng)中的表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健
國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)舉措的實(shí)施意見(jiàn)，加快實(shí)施階段性減免、緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策
工信部發(fā)布關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知。通知稱，要改造升級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)，提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)核心能力，加大政策支持力度
商務(wù)部、財(cái)政部印發(fā)關(guān)于用好內(nèi)外貿(mào)專項(xiàng)資金支持穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資促消費(fèi)工作的通知，加大對(duì)中小外貿(mào)企業(yè)的扶持力度
科技部印發(fā)《關(guān)于科技創(chuàng)新支撐復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的若干措施》的通知
發(fā)改委表示，除湖北外，截至3月20日重點(diǎn)項(xiàng)目復(fù)工率為89.1%。重大鐵路項(xiàng)目已基本復(fù)工，京沈高鐵等一批重大鐵路項(xiàng)目正在抓緊施工建設(shè)
針對(duì)“一旦感染，病毒會(huì)長(zhǎng)期伴隨病人”說(shuō)法，鐘南山表示，現(xiàn)在沒(méi)有證據(jù)證明新冠病毒慢性長(zhǎng)期存在
民航局：自3月23日零時(shí)開(kāi)始，所有目的地為北京的國(guó)際始發(fā)客運(yùn)航班均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟(jì)南、青島等12個(gè)指定的第一入境點(diǎn)入境
海南發(fā)布旅游業(yè)疫后重振計(jì)劃，共30條行動(dòng)措施
截至3月20日，華夏中證5G通信主題ETF的份額和規(guī)模均創(chuàng)歷史新高，總規(guī)模達(dá)302.68億元，突破300億元大關(guān)
中國(guó)恒大22日晚間公告，預(yù)期集團(tuán)2019年核心業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)及凈利潤(rùn)有所下降。其中核心凈利潤(rùn)預(yù)期約為408億元，較去年下降約48%；凈利潤(rùn)預(yù)期約為335億元，較去年下降約50%
港交所將推出全新“云敲鑼”網(wǎng)絡(luò)上市儀式，首次以網(wǎng)絡(luò)視頻形式替代金融大會(huì)堂現(xiàn)場(chǎng)上市儀式。由世界知名結(jié)構(gòu)生物學(xué)家施一公教授創(chuàng)立的生物醫(yī)藥企業(yè)諾誠(chéng)健華(09969.HK)成為首家在港股市場(chǎng)采用“云敲鑼”上市的公司
本周(3月23日至3月27日)兩市將有37家公司限售股上市，共涉及53.29億股。從單周來(lái)看，本周解禁市值為3月最大值
公司聚焦
中房股份(600890)
忠旺集團(tuán)擬作價(jià)305億元借殼上市
中房股份3月20日晚間公告，擬通過(guò)資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式購(gòu)買忠旺精制、國(guó)家軍民融合基金持有的忠旺集團(tuán)100%股權(quán)。擬置入資產(chǎn)忠旺集團(tuán)100%股權(quán)作價(jià)305億元，擬置出資產(chǎn)新疆中房100%股權(quán)作價(jià)2億元。本次交易構(gòu)成重組上市。公司股票將于3月23日起復(fù)牌。
新諾威(300765)
2019年度擬10轉(zhuǎn)11派1.4元
新諾威3月22日晚披露年報(bào)，2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.57億元，同比增長(zhǎng)1.32%；凈利潤(rùn)2.73億元，同比增長(zhǎng)22.05%?；久抗墒找?.46元。公司擬向全體股東每10股轉(zhuǎn)增11股，派發(fā)現(xiàn)金紅利1.4元(含稅)。新諾威預(yù)計(jì)今年一季度凈利潤(rùn)為盈利6491.59萬(wàn)元至7338.31萬(wàn)元，預(yù)增15%至30%。
中證注：3月22日晚間，公司收到深交所關(guān)注函。深交所要求公司說(shuō)明此次高比例轉(zhuǎn)增股本的主要考慮及其合理性、必要性，送轉(zhuǎn)比例是否與公司業(yè)績(jī)增長(zhǎng)幅度相匹配。
重大事項(xiàng)
新鳳鳴(603225)：擬130億元投建PTA等項(xiàng)目，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局
潤(rùn)建股份(002929)：預(yù)中標(biāo)29.51億元中國(guó)移動(dòng)招標(biāo)項(xiàng)目
亞威股份(002559)：擬定增募資1.95億元，引入國(guó)資戰(zhàn)投
高科石化(002778)：公司控制權(quán)擬發(fā)生變更
中迪投資(000609)：擬1500萬(wàn)元出售北京房產(chǎn)
翰宇藥業(yè)(300199)：口罩產(chǎn)品獲歐盟CE認(rèn)證，接到北美、歐盟等地客戶詢單
飛科電器(603868)：擬投資近3000萬(wàn)美元取得純米科技15%股權(quán)
中寵股份(002891)：擬定增募資投資寵物干糧項(xiàng)目等
貴州茅臺(tái)(600519)：高衛(wèi)東當(dāng)選公司董事長(zhǎng)
上海電氣(601727)：簽署土地收儲(chǔ)合同，收儲(chǔ)總價(jià)28.72億元
寶勝股份(600973)：正式進(jìn)入中國(guó)商飛合格供應(yīng)商目錄
新化股份(603867)：三連板，異丙醇價(jià)格短期波動(dòng)
皇氏集團(tuán)(002329)：與商湯科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
光韻達(dá)(300227)：擬出資3000萬(wàn)元參與投資產(chǎn)業(yè)基金
福光股份(688010)：擬不超3900萬(wàn)元參與星云大數(shù)據(jù)增資擴(kuò)股
三只松鼠(300783)：擬2.4億元設(shè)立5家全資子公司
中核科技(000777)：擬投資1000萬(wàn)元設(shè)立檢測(cè)子公司
云內(nèi)動(dòng)力(000903)：云內(nèi)集團(tuán)混改項(xiàng)目未產(chǎn)生符合條件的意向投資方
康恩貝(600572)：布洛芬顆粒通過(guò)仿制藥一致性評(píng)價(jià)
萬(wàn)邦德(002082)：抗新冠肺炎藥物研究項(xiàng)目后續(xù)推進(jìn)工作尚存不確定性
中核科技(000777)：擬投資1000萬(wàn)元設(shè)立檢測(cè)子公司
九洲電氣(300040)：擬公開(kāi)發(fā)行不超5億元可轉(zhuǎn)債
潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108)：公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)
益豐藥房(603939)：可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)
華揚(yáng)聯(lián)眾(603825)：擬出資4900萬(wàn)元設(shè)立合資公司，重點(diǎn)打造電商銷售
深圳能源(000027)：控股子公司中標(biāo)PPP項(xiàng)目
上海電氣(601727)：簽署土地收儲(chǔ)合同，收儲(chǔ)總價(jià)28.72億元
金浦鈦業(yè)(000545)：控股股東擬收購(gòu)江蘇太白100%股權(quán)
愛(ài)迪爾(002740)：擬定增募資不超9.05億元
宜通世紀(jì)(300310)：預(yù)中標(biāo)3.99億元中國(guó)移動(dòng)招標(biāo)項(xiàng)目
捷昌驅(qū)動(dòng)(603583)：部分對(duì)美出口智慧辦公類產(chǎn)品在排除加征清單范圍內(nèi)
祥生醫(yī)療(688358)：擬增加經(jīng)營(yíng)范圍并新增一條自動(dòng)化口罩生產(chǎn)線
*ST天圣(002872)：公司及相關(guān)人員收到刑事判決書，將提起上訴
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
中國(guó)太保(601601)：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)54%，擬每股派息1.2元
恒瑞醫(yī)藥(600276)：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)31.05%，擬10送2派2.3元
晶方科技(603005)：2019年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)52%，擬10派1轉(zhuǎn)2送2
海螺水泥(600585)：2019年凈利336億元，同比增12.67%
招商銀行(600036)：2019年凈利929億元，同比增15%
青島銀行(002948)：2019年歸母凈利同比增13%，擬10派2元
江中藥業(yè)(600750)：2019年凈利同比降1%，擬10送2派3元
福斯特(603806)：2019年凈利同比增27%，擬10轉(zhuǎn)4派5.5元
寧夏建材(600449)：2019年凈利7.69億元，同比增80%
森遠(yuǎn)股份(300210)：一季度同比預(yù)計(jì)扭虧
馳宏鋅鍺(600497)：2019年凈利7.77億元，同比增25%
普利特(002324)：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)128%，擬10轉(zhuǎn)3送3派1
金嶺礦業(yè)(000655)：2019年凈利1.8億元，同比增79%
富祥股份(300497)：一季度凈利潤(rùn)同比預(yù)增50%-70%
銀泰黃金(000975)：2019年凈利同比增30%
華潤(rùn)雙鶴(600062)：2019年凈利10.55億元，同比增9%
潔美科技(002859)：一季度凈利同比預(yù)增120%-170%
紫金礦業(yè)(601899)：2019年凈利42.84億元，同比增5%
寧夏建材(600449)：2019年凈利7.69億元，同比增80%
東方電熱(300217)：一季度預(yù)虧500萬(wàn)元-0萬(wàn)元
回購(gòu)及增減持
回購(gòu)
美的集團(tuán)(000333)：已耗資5.28億元累計(jì)回購(gòu)1061萬(wàn)股
爾康制藥(300267)：擬回購(gòu)公司1200萬(wàn)股-2000萬(wàn)股
華僑城A(000069)：擬回購(gòu)1.23億股至2.46億股
金麒麟(603586)：擬3500萬(wàn)元-7000萬(wàn)元回購(gòu)股份
增持
上海電力(600021)：控股股東擬增持2億元-4億元
合眾思?jí)?/a>(002383)：控股股東擬增持0.87%-1.73%股份
川投能源(600674)：股東長(zhǎng)江電力累計(jì)增持2%股份
減持
北京科銳(002350)：海國(guó)東興擬減持不超公司10.14%股份
國(guó)立科技(300716)：股東擬合計(jì)減持不超4.69%股份
天音控股(000829)：股東中國(guó)華建擬減持不超3%股份
華大基因(300676)：股東擬減持公司不超1%股份
川投能源(600674)：股東長(zhǎng)江電力累計(jì)增持2%股份
航發(fā)控制(000738)：兩股東擬合計(jì)減持1.99%股份
透景生命(300642)：股東擬繼續(xù)減持不超2%股份
中石科技(300684)：股東擬合計(jì)減持不超5.23%股份
維業(yè)股份(300621)：股東眾英集擬減持不超5.52%股份
錦浪科技(300763)：股東擬合計(jì)減持不超2%股份
透景生命(300642)：股東擬繼續(xù)減持不超2%股份
鳴志電器(603728)：股東擬減持不超0.96%股份
永東股份(002753)：股東擬減持不超2%股份
康辰藥業(yè)(603590)：股東擬減持不超2%股份
佳力圖(603912)：股東擬減持不超3%股份
信捷電氣(603416)：董事擬減持不超1%股份
復(fù)牌
東吳證券(601555)：配股發(fā)行成功，3月23日起復(fù)牌
人福醫(yī)藥(600079)：籌劃收購(gòu)子公司宜昌人福13%股權(quán)，3月23日起停牌
海外動(dòng)態(tài)
歐美市場(chǎng)
美股創(chuàng)金融危機(jī)來(lái)最大周跌幅歐股上漲
上周五，美股高開(kāi)后持續(xù)走低，尾盤跳水，標(biāo)普500指數(shù)跌破2350點(diǎn)關(guān)鍵支撐創(chuàng)三年新低。截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)下跌104.47點(diǎn)，跌幅4.34%，報(bào)2304.92點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌271.10點(diǎn)，跌幅3.79%，報(bào)6879.52點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)下跌913.30點(diǎn)，跌幅4.55%，報(bào)19173.91點(diǎn)。全球新冠肺炎感染與致死病例持續(xù)暴增，各國(guó)政府相繼出臺(tái)應(yīng)對(duì)疫情的紓困措施，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)宣布提高與多國(guó)央行的貨幣互換額度未能對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)提振。上周，道指累計(jì)下跌17.3%，標(biāo)普500指數(shù)下跌14.9%，納指下跌12.6%。三大股指單周跌幅均創(chuàng)2008年金融危機(jī)以來(lái)最大。
歐股主要指數(shù)上周五全線上漲。截至收盤，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)上漲39.17點(diǎn)，漲幅為0.76%，報(bào)收于5190.78點(diǎn)。德國(guó)DAX指數(shù)上漲318.52點(diǎn)，漲幅為3.70%，報(bào)收于8928.95點(diǎn)。法國(guó)CAC40指數(shù)上漲193.3點(diǎn)，漲幅為5.01%，報(bào)收于4048.80點(diǎn)。
中概股
中概股漲跌互現(xiàn)趣店逆勢(shì)飆漲35%
中國(guó)概念股上周五收盤漲跌互現(xiàn)，京東上漲1.21%報(bào)收37.66美元，阿里巴巴上漲0.23%報(bào)收181.30美元，拼多多下跌0.68%報(bào)收33.57美元，百度下跌1.08%報(bào)收88.65美元；人人網(wǎng)大漲36.36%報(bào)收0.75美元，趣店飆漲35.25%報(bào)收1.88美元，信而富上漲19.91%報(bào)收0.83美元，世紀(jì)互聯(lián)上漲12.88%報(bào)收13.41美元；趣頭條下跌10.11%報(bào)收3.29美元，500彩票網(wǎng)下跌12.75%報(bào)收3.56美元，蘭亭集勢(shì)下跌14.61%報(bào)收0.74美元，蘑菇街重挫15.91%報(bào)收1.11美元。
美元
美元指數(shù)微漲
美元指數(shù)上周五微漲，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)上漲0.08%至102.8293。
原油
原油重挫創(chuàng)三十年最大周跌幅
國(guó)際油價(jià)上周五大幅下跌。截至收盤，紐約商品交易所4月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌2.79美元，收于每桶22.43美元，跌幅為11.06%。5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.49美元，收于每桶26.98美元，跌幅為5.23%。各國(guó)政府與央行聯(lián)手出臺(tái)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情的刺激措施，未能消除原油需求大幅下降的預(yù)期。上周，美國(guó)WTI原油累計(jì)下跌29%，創(chuàng)1991年以來(lái)的最大單周跌幅。布倫特原油上周累計(jì)下跌20.3%。
黃金
黃金微幅上漲
上周五，國(guó)際金價(jià)走高。截至收盤，紐約商品交易所4月交割黃金期貨價(jià)格上漲5.3美元，收于每盎司1484.6美元，漲幅為0.36%。上周黃金期貨價(jià)格累計(jì)下跌2.1%。